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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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曼德海峡通航船舶数量创一周新高
周二有 37 艘货船通过曼德海峡，为自 7 月 19 日以来的最高数量，仅有少数船只通过霍尔木兹海峡。根据分析公司 Kpler 的船舶追踪数据，通过该海峡的船只中，有 20 艘进入，17 艘离开。其中没有超大型原油运输船（VLCC）或液化天然气油轮。在驶离的船只中，有三艘是满载原油的阿芙拉型油轮。其中，“艾索波斯”号和“古斯塔夫”号驶往亚丁湾，每艘运载超过 75 万桶石油，而“卡拉奇”号则载有约 43 万桶原油，目的地为巴基斯坦。进入的船只中有两艘是运输石化产品的油轮。其中，“维洛斯·阿奎勒斯”号载有 34.5 万桶甲基叔丁基醚，这是一种汽油调和组分，目的地为苏伊士以西地区；“海之雄心”号则运载近 9.3 万桶化学品，目的地为土耳其。
周二有 37 艘货船通过曼德海峡，为自 7 月 19 日以来的最高数量，仅有少数船只通过霍尔木兹海峡。根据分析公司 Kpler 的船舶追踪数据，通过该海峡的船只中，有 20 艘进入，17 艘离开。其中没有超大型原油运输船（VLCC）或液化天然气油轮。在驶离的船只中，有三艘是满载原油的阿芙拉型油轮。其中，“艾索波斯”号和“古斯塔夫”号驶往亚丁湾，每艘运载超过 75 万桶石油，而“卡拉奇”号则载有约 43 万桶原油，目的地为巴基斯坦。进入的船只中有两艘是运输石化产品的油轮。其中，“维洛斯·阿奎勒斯”号载有 34.5 万桶甲基叔丁基醚，这是一种汽油调和组分，目的地为苏伊士以西地区；“海之雄心”号则运载近 9.3 万桶化学品，目的地为土耳其。
二连跌停！兆易创新自高位回撤近 60%，机构警告存储行情拐点
7 月 29 日，存储“大牛股”兆易创新（603986.SH）再度跌停，股价报 351.57 元/股，较 6 月 30 日高位已回撤近 60%，总市值回落至 2473 亿元。该股自 2025 年以来股价便一路走强，截至今年 6 月 29 日已涨近 7 倍。消息面上，长鑫科技 7 月 27 日正式挂牌上市，上市首日大涨 465%，总市值居 A 股第一，而当天兆易创新一度触及跌停，收跌逾 5%。长鑫科技的重磅登场，或在一定程度上引发炒作兆易创新“长鑫影子股”概念的资金切换。公开资料显示，长鑫科技、兆易创新的创始人均为朱一明。除“长鑫影子股”这一炒作主线外，此前支撑兆易创新股价节节攀升的重要因素是存储价格上行，而今这一叙事也迎来了挑战。摩根士丹利最新报告显示，由人工智能驱动的半导体存储行业狂欢正接近拐点，内存合同价格预计将于第四季度见顶，标志着本轮产业周期正在发生深刻转变。
7 月 29 日，存储“大牛股”兆易创新（603986.SH）再度跌停，股价报 351.57 元/股，较 6 月 30 日高位已回撤近 60%，总市值回落至 2473 亿元。该股自 2025 年以来股价便一路走强，截至今年 6 月 29 日已涨近 7 倍。消息面上，长鑫科技 7 月 27 日正式挂牌上市，上市首日大涨 465%，总市值居 A 股第一，而当天兆易创新一度触及跌停，收跌逾 5%。长鑫科技的重磅登场，或在一定程度上引发炒作兆易创新“长鑫影子股”概念的资金切换。公开资料显示，长鑫科技、兆易创新的创始人均为朱一明。除“长鑫影子股”这一炒作主线外，此前支撑兆易创新股价节节攀升的重要因素是存储价格上行，而今这一叙事也迎来了挑战。摩根士丹利最新报告显示，由人工智能驱动的半导体存储行业狂欢正接近拐点，内存合同价格预计将于第四季度见顶，标志着本轮产业周期正在发生深刻转变。
中国大模型跑出开源加速度
我国拥有全球 60%的人工智能专利，是全球人工智能专利最大拥有国。工信部测算显示，2025 年我国人工智能核心产业规模超过 1.2 万亿元，AI 企业数量超过 6200 家。随着开源生态持续完善，人工智能将进一步下沉到实体经济的毛细血管，为新型工业化和数字经济高质量发展注入持久动力。
我国拥有全球 60%的人工智能专利，是全球人工智能专利最大拥有国。工信部测算显示，2025 年我国人工智能核心产业规模超过 1.2 万亿元，AI 企业数量超过 6200 家。随着开源生态持续完善，人工智能将进一步下沉到实体经济的毛细血管，为新型工业化和数字经济高质量发展注入持久动力。
据知情人士透露，投资公司 Sixth Street Partners、韩国 SK 电讯、新加坡国有投资机构 GIC 以及加拿大 La Caisse 正在竞购由私募股权公司贝恩资本持有的数据中心企业 Bridge Data Centres。
策略师：美联储加息有理由，但数据和通胀预期也支持按兵不动
金十数据 7 月 29 日讯，Ned Davis Research 首席宏观策略师乔·卡利什预计美联储到 9 月会加息，这使得本周的会议变得至关重要。在市场已定价今年加息的情况下，卡利什反问道：“为何还要等待？”他认为，加息将巩固美联储独立性并提升其信誉。但他同时也指出，维持利率不变也有充分理由，包括最新的通胀数据以及保持稳定的通胀预期。
金十数据 7 月 29 日讯，Ned Davis Research 首席宏观策略师乔·卡利什预计美联储到 9 月会加息，这使得本周的会议变得至关重要。在市场已定价今年加息的情况下，卡利什反问道：“为何还要等待？”他认为，加息将巩固美联储独立性并提升其信誉。但他同时也指出，维持利率不变也有充分理由，包括最新的通胀数据以及保持稳定的通胀预期。
感染致死率上升 智利发布汉坦病毒公共卫生警报
智利卫生部 28 日发布公报说，由于智利今年以来汉坦病毒感染致死率有所上升，政府决定针对该病毒发布公共卫生警报。警报覆盖智利 16 个大区中的 13 个，将持续至 2027 年 7 月 31 日。 据公报介绍，汉坦病毒在智利呈地方性流行，通常由啮齿动物传播，卫生部一直在监测其动态。截至上周，智利今年以来共记录到 46 例汉坦病毒感染病例，其中 18 例死亡，感染致死率高达 39%；而 2025 年这一比例为 18%。 公报说，此次警报属于预防性措施，可在出现严重健康风险的紧急情况时赋予相关部门特殊权力，以加强监测、及时调配资源、聘用专业人员、开展卫生防控行动，并通过直接采购方式快速获取物资。公报同时强调，该警报并不意味着疫情暴发或医疗系统已不堪重负。 智利卫生部专家呼吁民众保持警惕，包括避免接触啮齿动物、注意房屋通风、妥善存放食物等，一旦出现发热、剧烈肌肉疼痛、呼吸困难等症状且曾到过鼠类常出没地区，应立即前往医疗机构，并主动报告相关情况。(新华社)
智利卫生部 28 日发布公报说，由于智利今年以来汉坦病毒感染致死率有所上升，政府决定针对该病毒发布公共卫生警报。警报覆盖智利 16 个大区中的 13 个，将持续至 2027 年 7 月 31 日。 据公报介绍，汉坦病毒在智利呈地方性流行，通常由啮齿动物传播，卫生部一直在监测其动态。截至上周，智利今年以来共记录到 46 例汉坦病毒感染病例，其中 18 例死亡，感染致死率高达 39%；而 2025 年这一比例为 18%。 公报说，此次警报属于预防性措施，可在出现严重健康风险的紧急情况时赋予相关部门特殊权力，以加强监测、及时调配资源、聘用专业人员、开展卫生防控行动，并通过直接采购方式快速获取物资。公报同时强调，该警报并不意味着疫情暴发或医疗系统已不堪重负。 智利卫生部专家呼吁民众保持警惕，包括避免接触啮齿动物、注意房屋通风、妥善存放食物等，一旦出现发热、剧烈肌肉疼痛、呼吸困难等症状且曾到过鼠类常出没地区，应立即前往医疗机构，并主动报告相关情况。(新华社)
法巴银行：美联储声明料将体现必要时采取行动的意愿
金十数据 7 月 29 日讯，法国巴黎银行 Markets 360 团队预计美联储将维持利率不变，“尽管不能完全排除意外加息的可能性。”该行的基准情景是 12 月加息一次，但“政策制定者在 FOMC 声明中强化通胀措辞的风险很大，这相当于暗示 9 月加息已被提上议程”。有关价格稳定的措辞将是此次会议讨论的焦点，同时声明将体现出在必要时采取行动的意愿。不过，即便声明中缺少此类措辞，也不排除 9 月加息的可能性；反之，若包含此类措辞，也不一定保证 9 月就会加息。在新闻发布会上，预计沃什将大致遵循 6 月的模式：简短的开场白、精炼的回答以及非常有限的前瞻指引。假设声明与 6 月变化不大，我们认为开场陈述将紧扣沃什在国会的证词，他对通胀和劳动力数据、经济前景及其恢复价格稳定承诺的表述，也将与证词保持一致。
金十数据 7 月 29 日讯，法国巴黎银行 Markets 360 团队预计美联储将维持利率不变，“尽管不能完全排除意外加息的可能性。”该行的基准情景是 12 月加息一次，但“政策制定者在 FOMC 声明中强化通胀措辞的风险很大，这相当于暗示 9 月加息已被提上议程”。有关价格稳定的措辞将是此次会议讨论的焦点，同时声明将体现出在必要时采取行动的意愿。不过，即便声明中缺少此类措辞，也不排除 9 月加息的可能性；反之，若包含此类措辞，也不一定保证 9 月就会加息。在新闻发布会上，预计沃什将大致遵循 6 月的模式：简短的开场白、精炼的回答以及非常有限的前瞻指引。假设声明与 6 月变化不大，我们认为开场陈述将紧扣沃什在国会的证词，他对通胀和劳动力数据、经济前景及其恢复价格稳定承诺的表述，也将与证词保持一致。
OceanBase 启动首次外部融资 拟募资 20-30 亿元
蚂蚁集团旗下独立运营的 OceanBase 正在与投资者洽谈 A 轮融资，目标融资规模约 20 亿至 30 亿元人民币。本轮融资将支持 OceanBase 增强独立运营能力，并加大对 AI 数据平台领域和海外市场的投入。据悉，OceanBase 2026 年年化收入超过 14 亿元，同比增长约 70%。
蚂蚁集团旗下独立运营的 OceanBase 正在与投资者洽谈 A 轮融资，目标融资规模约 20 亿至 30 亿元人民币。本轮融资将支持 OceanBase 增强独立运营能力，并加大对 AI 数据平台领域和海外市场的投入。据悉，OceanBase 2026 年年化收入超过 14 亿元，同比增长约 70%。
2026 IPC CEMAC 电子制造年会将于 9 月在沪举办
2026 IPC CEMAC 电子制造年会将于 9 月 17-18 日在上海举办。大会将聚焦先进电子封装互连与系统集成、数字化与智能制造、电子装联与高可靠制造等核心方向。期间将发布 IPC-6931 光模块印制板验收规范等多项行业新标，公布玻璃基板技术白皮书编制，并演示智能制造示范产线等。
2026 IPC CEMAC 电子制造年会将于 9 月 17-18 日在上海举办。大会将聚焦先进电子封装互连与系统集成、数字化与智能制造、电子装联与高可靠制造等核心方向。期间将发布 IPC-6931 光模块印制板验收规范等多项行业新标，公布玻璃基板技术白皮书编制，并演示智能制造示范产线等。
A 股午评：科创 50 指数再跌 4% 消费板块逆市领涨
金十数据 7 月 29 日讯，市场早盘探底回升后，再度震荡回落。截至午盘，上证指数跌 0.53%，深证成指跌 0.43%，创业板指跌 0.47%，北证 50 涨 0.41%，科创 50 指数跌 4.22%，沪深两市半日成交额 1.48 万亿，较上个交易日放量 1516 亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超 3400 只个股上涨，C 长鑫涨超 3.7%，报 48.75 元，成交额近 240 亿元。乳业板块再度走高，一鸣食品 2 连板，良品铺子、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园、天润乳业、均瑶健康涨停；教育板块持续走高，传智教育 3 连板，中公教育、全通教育涨停；电网设备板块震荡回升，三变科技、海兴电力涨停。固态电池板块上涨，金龙羽、领湃科技涨停。此外，光刻机板块低开低走，茂莱光学跌超 15%，芯碁微装、波长光电、蓝英装备、新莱应材等再度重挫；存储芯片板块延续跌势雅克科技、兆易创新、通富微电、至纯科技、彤程新材等均封板跌停。
金十数据 7 月 29 日讯，市场早盘探底回升后，再度震荡回落。截至午盘，上证指数跌 0.53%，深证成指跌 0.43%，创业板指跌 0.47%，北证 50 涨 0.41%，科创 50 指数跌 4.22%，沪深两市半日成交额 1.48 万亿，较上个交易日放量 1516 亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超 3400 只个股上涨，C 长鑫涨超 3.7%，报 48.75 元，成交额近 240 亿元。乳业板块再度走高，一鸣食品 2 连板，良品铺子、南侨食品、欢乐家、阳光乳业、李子园、天润乳业、均瑶健康涨停；教育板块持续走高，传智教育 3 连板，中公教育、全通教育涨停；电网设备板块震荡回升，三变科技、海兴电力涨停。固态电池板块上涨，金龙羽、领湃科技涨停。此外，光刻机板块低开低走，茂莱光学跌超 15%，芯碁微装、波长光电、蓝英装备、新莱应材等再度重挫；存储芯片板块延续跌势雅克科技、兆易创新、通富微电、至纯科技、彤程新材等均封板跌停。
