工信部召开光伏行业座谈会 进一步解读宣贯光伏组件强制性国家标准
7 月 30 日，工业和信息化部电子信息司组织召开光伏行业座谈会，围绕近期发布的《光伏组件安全要求》《光伏组件铭牌标识要求》《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》等三项强制性国家标准开展集中答疑，回应行业关切，部署下一步重点工作。下一步，工业和信息化部电子信息司将会同相关部门进一步加大强制性国家标准的宣贯实施力度，组织开展多形式、多层次的标准宣贯培训，推动标准要求全面落地见效。同时，将持续完善光伏行业标准体系，围绕新技术、新产品、新场景加快标准制修订，以高标准引领产业高质量发展，为建设制造强国、推动能源绿色低碳转型提供有力支撑。

伊朗称绝不许美在霍尔木兹另辟航线
当地时间 8 月 3 日晚，伊朗最高领袖军事顾问雷扎伊在接受采访时表示，“伊朗绝不允许美国在霍尔木兹海峡开辟任何‘非伊朗航线’，只要美国在霍尔木兹海峡的‘非法航线’上部署军舰，伊朗就会视其为打击目标。” 雷扎伊强调，“如果美国不改变其行为，伊朗武装部队将不会袖手旁观，任由其继续对伊朗的海上封锁，敌方军舰将面临严重的危险——伊朗不寻求战争，但伊朗武装部队已准备就绪，将为国家而战。”

多策略对冲基金巨头 Millennium Management 上个月下跌 2.1%，人工智能股票抛售潮对股票投资组合造成冲击。据知情人士称，此次下跌使这家规模达 920 亿美元的投资巨头年内涨幅收窄至 8.2%。

钯金期货日内涨 1%，现报 1269.92 美元/盎司。

韩国综合股价指数(KOSPI)下跌 2.8%。

7 月份中国物流业景气指数继续保持扩张 多式联运发展突出
金十数据 8 月 4 日讯，中国物流与采购联合会今天（4 日）公布 7 月份中国物流业景气指数。指数继续保持扩张，其中，新订单指数连续回升，产业物流进一步向好。7 月份中国物流业景气指数为 50.4%，环比回落 0.2 个百分点，总体保持扩张。从分项指数看，7 月份新订单指数为 50.5%，环比回升 0.2 个百分点。今年以来连续 5 个月回升。其中，铁路运输业、道路运输业和多式联运领域新订单指数环比分别回升 0.1、0.2 和 0.4 个百分点。

软银集团股价下跌 4%。

诺诚健华奥布替尼联合 mesutoclax 获 CDE 突破性疗法认定
诺诚健华今天宣布，奥布替尼与 mesutoclax（ICP-248）联合方案获国家药监局药品审评中心（CDE）授予突破性疗法认定，用于治疗既往至少接受过一种治疗的边缘区淋巴瘤（MZL）患者。奥布替尼是诺诚健华自主研发的高选择性、新型 BTK 抑制剂，可有效规避脱靶效应引发的不良反应，显著提升有效性和安全性。Mesutoclax 是公司自主研发的一款新型口服高选择性 BCL2 抑制剂，通过选择性抑制 BCL2 蛋白，恢复肿瘤细胞凋亡，从而抑制肿瘤生长和扩散。

7 月份中国物流业景气指数继续保持扩张 多式联运发展突出
中国物流与采购联合会今天（4 日）公布 7 月份中国物流业景气指数。指数继续保持扩张，其中，新订单指数连续回升，产业物流进一步向好。7 月份中国物流业景气指数为 50.4%，环比回落 0.2 个百分点，总体保持扩张。从分项指数看，7 月份新订单指数为 50.5%，环比回升 0.2 个百分点。今年以来连续 5 个月回升。其中，铁路运输业、道路运输业和多式联运领域新订单指数环比分别回升 0.1、0.2 和 0.4 个百分点。另外，业务总量指数环比虽有回落，但连续 3 个月位于扩张区间。其中，多式联运领域业务总量指数为 54%，环比回升 0.5 个百分点。各地持续开展多式联运方案创新，在铁海联运、“一单制”、数据互联等方面实现进一步突破。

多晶硅连续主力合约日内涨 4%，现报 36400.00 元。

台湾证交所加权股价指数开低 0.7%报 43,092.49。

甲醇连续主力合约日内涨 1%，现报 2637.00 元。

布伦特原油日内涨 1%，现报 84.65 美元/桶。

商品期货开盘
多晶硅连续涨 3.42%，不锈钢连续涨 2.54%，集运指数欧线期货连续涨 1.90%，甲醇连续涨 1.77%，红枣连续跌 1.68%。

富时中国 A50 指数期货开盘上涨 0.17%。

韩国首尔综指跌幅扩大至 2.5％，此前一度涨超 2%。三星电子跌超 3%，SK 海力士跌超 4%。

韩国 KOSPI 指数跌逾 2%，此前一度涨超 2%。三星电子跌超 3%，SK 海力士跌超 4%。

花旗：重申对阿里巴巴的买入评级，目标价 192 美元
花旗分析师 Alicia Yap 等在报告中称，阿里巴巴股价最近的强劲表现，可能反映的是亚马逊 AWS 和微软 Azure 云业务收入增长趋势的积极预期，以及千问 3.8-Max 基准分率的显著提高从芯片、云基础设施，到模型和应用程序，像阿里巴巴这样拥有全线能力的公司更有能力领先。重申对公司的买入评级，目标价 192 美元。

消息称存储三大原厂已完成 2027 全年产能分配谈判 DRAM 与 HBM 产能售罄
业界人士指出，近期原厂已完成 2027 全年产能分配谈判，三大原厂的 DRAM 与 HBM 产能均提前售罄。 NAND Flash 虽然没有像 DRAM 一样供应吃紧，但预计 2026 年 8 月底前的产能也将被预订完毕。无论是否签订 LTA 长期合约，买家均配合原厂的提前预付订金模式，这将应验 2027 年是“存储最短缺一年”的看法，但后续价格涨幅有望趋缓。 (台湾电子时报)

摩根士丹利：阿里云收入增长料加速 并为阿里巴巴股价的关键催化剂
摩根士丹利称，预计阿里云将是最大的云市场份额获得者，并有望继续成为推动阿里巴巴股价的关键催化剂，阿里巴巴为板块中的首选标的。预计阿里云收入在 2027 财年一季度将增长 45%并加速，云业务利润率将扩大至 11%。对公司评级为超配，目标价 180 美元。