苹果创新周期打开增量空间 “果链”公司双线谋增长
苹果正迎来近年来最大规模的产品创新周期。这将是一场为期三年，覆盖手机、手表、平板、电脑、智能家居五大产品线的深度战略布局，2026 年下半年计划推出折叠屏手机、iPhone 18 系列等十几款新品。“这一创新周期在规模、广度和深度上都前所未有，既是苹果应对市场放缓的主动出击，也是从消费电子向 AI 设备转型的关键一步。它将对中国的‘果链’板块产生较大影响。”华创证券电子首席分析师岳阳表示。据统计，苹果产业链非常庞大，中国供应商数量最多，约占其全球的 45%。记者采访发现，A 股“果链”公司正经历新旧动能转换，不少企业都在拓展非“果链”业务，培育新的利润增长点。在拓展第二增长曲线方面，工业富联、蓝思科技、立讯精密等已经取得成效。正如舜宇光学董事长王锬炯这样定义公司转型：“让手机拍出好照片，是过去 40 年的事；让 AI 看懂物理世界，是未来几十年的事。”（上海证券报）

菲律宾因暴雨暂停政府公务与学校课程。

Kakao 第二财季收入 2.098 万亿韩元，上年同期 2.028 万亿韩元。Kakao 第二财季净利润 179.8 亿韩元，上年同期 1,718.2 亿韩元。

人民日报：驾驭好人工智能这匹千里马
前不久，美国开放人工智能研究中心（OpenAI）承认，旗下部分人工智能（AI）模型在一次内部安全测试中失控，突破隔离环境并入侵开源 AI 平台的基础设施。这起“前所未有的网络安全事件”引人深思：当人工智能越来越像一匹日行千里的骏马，如何才能驾驭好它？“千里马”要跑得快，也要跑得稳。从生成式大模型到具身智能，从 AI 编程助手到自主决策智能体，人工智能的能力边界不断拓展，应用场景持续丰富，而与之匹配的安全治理却未必能完全跟上。此次事件中，部分 AI 模型在无指令下自主完成入侵、渗透、操控的全链条动作，暴露出治理能力没有跟上技术发展。安全与发展从来不是非此即彼，管控好风险，创新才有试错的空间；守住了底线，技术才有迭代的根基。统筹发展和安全，需要在法律法规、技术标准、风险监测等方面协同发力。从《人工智能生成合成内容标识办法》发布，到《智能体应用安全基本要求》强制性国家标准下达，再到一些人工智能实验室推出高安全、产业级智能体平台并开源智能体守卫模型，探索将安全准则嵌入智能体决策层……以规则的确定性应对技术的不确定性，让安全治理覆盖从模型研发到终端应用的各个环节，才能确保人工智能始终安全、可靠、可控。

需求旺盛景气度高 光模块“噪音”影响有限
受一则涉及光模块出口的传闻影响，8 月 5 日 A 股开盘后，光模块龙头企业“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）股价大幅低开。对此，多位业内人士在接受记者采访时表示，早在 2025 年，市场就传出过光模块等产品可能被限制的消息，行业对此已有预判并做了部分准备。短、中期看，鉴于旺盛的市场需求，中国的庞大产能、超高效率、更低成本等因素，海外严格禁止进口中国光模块的可能性较小，产业受到冲击相对有限；但长期看，中国厂商部分海外市场的份额可能将会受到一定影响。（上海证券报）

美检察官调查举报人有关摩根大通处理欺诈案件存在不当行为的指控
据知情人士透露，联邦检察官于今年早些时候核查相关指控：摩根大通高管无视该行反欺诈项目存在的漏洞，违规拒绝向资金被盗的客户赔付超 1 亿美元补偿款。此次核查源于去年摩根大通时任反诈骗部门负责人提交的一份举报材料。知情人士称，曼哈顿联邦检察官办公室以及美国财政部的代表去年与该举报人会面，后续收到了佐证其指控的相关文件。检察官尚未指控摩根大通存在任何违法行为，目前也无法确认相关部门是否仍在就这些指控开展调查。

摩根大通因反欺诈计划面临检方调查。

KAKAOBANK 2026 年第二季度营业利润为 1262 亿韩元，同比增长 17.0%。

夏日经济持续升温 家电企业聚焦增量市场
炎炎夏日，空调行业迎来传统销售旺季。记者从多家上市公司了解到，从二季度开始，空调行业就进入了销售“快车道”。但是，受原材料价格波动、以旧换新补贴变化以及区域销售冷热不均等因素影响，相关公司实际盈利能力有待财报进一步验证。在此背景下，家电企业纷纷聚焦新品、海外等增量市场，以减少负面因素对于业绩的冲击。（中国证券报）

科技板块大幅反弹 机构称后市或分化
经历前期调整后，A 股科技板块近日迎来明显修复。创业板、科创板指数大幅反弹，市场成交明显放量，半导体、存储、算力硬件等方向轮番走强。机构认为，科技板块流动性压力已明显缓解，但短期反弹并不意味着板块将全面普涨。短期内，科技板块或面临进一步分化，后续行情能否由超跌修复转向趋势上涨，仍需基本面和产业端进一步验证。（中国证券报）

全球首座 16 兆瓦张力腿浮式风电平台正式投运
今天（8 月 6 日），记者从中国海油获悉，全球首座 16 兆瓦张力腿浮式风电平台——“海油安澜号”成功接入陆丰油田电网，正式为海上油田直供绿电，标志着我国深远海浮式风电装备技术走向世界前列，为我国海上风电开发成功探索了新技术路线。张力腿浮式风电平台是专门为开发深远海风电设计建造的大型浮式装备，由上部浮体、海底锚固基础和系泊系统组成。“海油安澜号”安装在水深 136 米、离岸 136 公里的陆丰油田。整体高度近 110 层楼高，搭载 16 兆瓦抗台风机，按照可抵御 17 级台风的极端工况自主设计建造，服役周期达 25 年。“海油安澜号”投产后，预计每年可为油田提供 5400 万度绿色电力，相当于节约燃料油 1.5 万立方米，减少二氧化碳排放 3.5 万吨。

协议接近达成 伊朗披露海峡新航道通行细节 美方再提“倒计时”
伊朗方面 5 日密集发布与阿曼就霍尔木兹海峡航运安排的谈判进展。根据双方初步协议，海峡现有两条航道将关闭，取而代之的是途经伊朗领海的新临时航线。伊方称，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去 60 年的新通行模式，同时表示，协议与“立即开放海峡”无关，海峡开放取决于美方能否纠正其“违规行为”。另一方面，美方接连释放信号，称 48 小时内或见分晓。当前，霍尔木兹海峡通行量仍远低于战前水平，航运处于“有限恢复”阶段。

韩国 6 月经常账盈余创单月最高纪录。

全球首座 16 兆瓦张力腿浮式风电平台正式投运
金十数据 8 月 6 日讯，从中国海油获悉，全球首座 16 兆瓦张力腿浮式风电平台——“海油安澜号”成功接入陆丰油田电网，正式为海上油田直供绿电，标志着我国深远海浮式风电装备技术走向世界前列，为我国海上风电开发成功探索了新技术路线。

韩国 6 月未季调经常帐 497.3 亿美元，前值 386.074 亿美元。

外资机构密集发声，AI 资本开支拐点隐现
近期，联博基金、宏利基金、路博迈基金、摩根士丹利等多家外资机构发表了对近期市场的最新看法。多家外资机构普遍认为，地缘局势与 AI 应用仍是贯穿 2026 年的两大主线，全球经济整体保持韧性，但“K 型分化”特征在中美市场均有所显现。在 AI 资本开支增速有望放缓、全球货币政策分化的背景下，外资机构对下半年债市走势、权益风格切换及中国资产配置均给出了审慎积极的判断。（中证报）

报道：Situational Awareness 豪掷 4 亿美元押注，重返投资舞台
据知情人士透露，就在其对冲基金濒临崩溃的几天后，阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）已重返投资舞台，豪掷 4 亿美元支持一家私营公司。这笔于周二完成的投资，是阿申布伦纳在 Situational Awareness 基金上周因华尔街多家贷方密集发出追加保证金通知而几近崩盘后，如何收拾残局的首个信号。此次注资是在 Situational Awareness 上个月已向同一家公司投资 1 亿美元的基础上追加的。目前尚不清楚其私募股权组合中的哪家公司获得了这笔额外资金。

国际足联领导层全力支持因凡蒂诺
当地时间 8 月 5 日，国际足联领导层在摩洛哥举行危机会议。据会后发表的声明，国际足联领导层多位高级官员重申了对主席因凡蒂诺的“全力支持”。另据英国天空新闻报道，国际足联近日发布一封由因凡蒂诺及秘书长格拉夫斯特伦共同签署的信函，承认在推出世界杯投资计划过程中“存在失误”，并就相关错误公开致歉。 报道称，这是因凡蒂诺自宣布、后又撤回拟向私人投资者出售世界杯等赛事部分股权计划以来，首次公开道歉。国际足联表示，将开展必要审查，并在国际足联理事会下次例会上提交相关报告。（CCTV 国际时讯）

此次跨州疫情的源头为墨西哥锡那罗亚州出产、由海岸柑橘分销公司经销的哈拉佩诺辣椒。 全美 27 个州共有 345 人感染同一种沙门氏菌菌株，现已确认该菌株与哈拉佩诺辣椒存在关联。 美国食品药品监督管理局正核查这批被召回的哈拉佩诺辣椒是否流入商超。

8 月 6 日隔夜要闻一览

1、特朗普：我们正与伊朗进行谈判，看看后续会如何发展。愿与伊朗达成一份协议。
2、伊朗称与阿曼接近达成协议，海峡现有两条航道将关闭。
3、英伟达收高 3.43%，成交 342.56 亿美元，已经连续五个交易日上涨，股价创两个月来新高。
4、谷歌首席科学家杰夫·迪恩以及另一位谷歌 AI 高管将离职创办新公司，谷歌跌超 4%。
5、微软：2026 财年来自 OpenAI 相关业务收入 241 亿美元，占 AI 总销售额的 70%。
6、Meta 推出首款 AI 编程智能体 MUSE CODE，正面挑战 Anthropic 与 OpenAI。
7、闪迪 2026 财年 Q4 营收 89.6 亿美元，同比增长 372%，市场预期 83.94 亿美元，上年同期为 19.01 亿美元。
8、杰夫·贝索斯年内首次减持亚马逊股票，套现 3.5 亿美元。
9、Meta 公司的 Muse Spark 1.1 模型入侵了一家公司的系统，并对其内部系统作出修改。