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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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中金：全球聚变产业共振，产业链机遇逐步显现
中金公司研报指出，全球核聚变投资快速增长，中美多个聚变项目商业化持续推进。另外，核聚变领域企业融资活跃，产业链相关公司积极推进聚变业务。建议持续关注下游核聚变商业企业的项目推进与融资进展情况，以及项目招标带来的产业链中上游的投资机会。
中金公司研报指出，全球核聚变投资快速增长，中美多个聚变项目商业化持续推进。另外，核聚变领域企业融资活跃，产业链相关公司积极推进聚变业务。建议持续关注下游核聚变商业企业的项目推进与融资进展情况，以及项目招标带来的产业链中上游的投资机会。
美媒曝特朗普在弹药储备问题上被误导 向防长倾泻不满
金十数据 8 月 6 日讯，据华盛顿邮报报道，两位知情人士透露，特朗普对伊朗战争的挫败感上周在戴维营爆发，他质询国防部长赫格塞斯为何其在关键弹药短缺问题上被明显误导——这一问题如今正威胁着限制对伊朗的军事选项。这场交锋发生在上周五戴维营内阁会议的间隙。特朗普向赫格塞斯发泄不满，称他认为弹药问题“早已解决”。赫格塞斯为自己辩护，并将短缺问题归咎于副手 Stephen Feinberg，指责他没有确保特朗普充分了解情况。一位消息人士称，弹药短缺，尤其是远程制导导弹和防空拦截弹的短缺，是特朗普近日来取消对伊朗发动新一轮大规模打击的部分原因。一位知情人士称，ATACMS 的库存——一种乌克兰也急需的短程导弹——已消耗殆尽，基本没有剩余。
金十数据 8 月 6 日讯，据华盛顿邮报报道，两位知情人士透露，特朗普对伊朗战争的挫败感上周在戴维营爆发，他质询国防部长赫格塞斯为何其在关键弹药短缺问题上被明显误导——这一问题如今正威胁着限制对伊朗的军事选项。这场交锋发生在上周五戴维营内阁会议的间隙。特朗普向赫格塞斯发泄不满，称他认为弹药问题“早已解决”。赫格塞斯为自己辩护，并将短缺问题归咎于副手 Stephen Feinberg，指责他没有确保特朗普充分了解情况。一位消息人士称，弹药短缺，尤其是远程制导导弹和防空拦截弹的短缺，是特朗普近日来取消对伊朗发动新一轮大规模打击的部分原因。一位知情人士称，ATACMS 的库存——一种乌克兰也急需的短程导弹——已消耗殆尽，基本没有剩余。
Meta 的 AI 模型在测试期间入侵了另一家公司
Meta 当地时间周三表示，其一款 AI 模型在网络安全测试期间入侵了另一家公司，此前其测试合作伙伴因操作失误导致该模型意外获得了互联网访问权限。此前，Anthropic 上周表示其部分模型曾入侵三家公司，OpenAI 也披露其一个 AI 代理入侵了初创公司 Hugging Face，此次事件使大型开发商的人工智能代理在测试期间入侵其他公司系统的案例清单进一步延长。Meta 表示，独立测试公司 Irregular 的配置错误在评估过程中无意中允许其一个模型访问互联网，并补充称正在调查该事件。Meta 在声明中表示，该模型“利用了第三方服务中的一个安全漏洞，其方式与此前报道的其他公司案例类似”。当天早些时候，媒体援引消息人士的话报道称，Meta 的 Muse Spark 1.1 模型——该公司曾将其吹捧为最擅长现实世界编程和代理任务的模型——入侵了一家未具名公司并篡改了其内部系统。
Meta 当地时间周三表示，其一款 AI 模型在网络安全测试期间入侵了另一家公司，此前其测试合作伙伴因操作失误导致该模型意外获得了互联网访问权限。此前，Anthropic 上周表示其部分模型曾入侵三家公司，OpenAI 也披露其一个 AI 代理入侵了初创公司 Hugging Face，此次事件使大型开发商的人工智能代理在测试期间入侵其他公司系统的案例清单进一步延长。Meta 表示，独立测试公司 Irregular 的配置错误在评估过程中无意中允许其一个模型访问互联网，并补充称正在调查该事件。Meta 在声明中表示，该模型“利用了第三方服务中的一个安全漏洞，其方式与此前报道的其他公司案例类似”。当天早些时候，媒体援引消息人士的话报道称，Meta 的 Muse Spark 1.1 模型——该公司曾将其吹捧为最擅长现实世界编程和代理任务的模型——入侵了一家未具名公司并篡改了其内部系统。
维立志博：维利信用于治疗肝细胞癌的Ⅱ期研究进入扩展阶段
8 月 6 日早间，维立志博在港交所公告，公司自主研发的 PD-L1/4-1BB 双特异性抗体奥帕替苏米单抗（维利信™）一线治疗肝细胞癌(HCC)Ⅱ期临床研究经专家审议完成安全性导入期评估，顺利进入扩展阶段。本研究由复旦大学附属中山医院院长、中国科学院院士周俭教授牵头，初步数据研究显示，奥帕替苏米单抗联合贝伐珠单抗在 HCC 患者中展现出明确且积极的疗效信号，整体安全性和耐受性良好。
8 月 6 日早间，维立志博在港交所公告，公司自主研发的 PD-L1/4-1BB 双特异性抗体奥帕替苏米单抗（维利信™）一线治疗肝细胞癌(HCC)Ⅱ期临床研究经专家审议完成安全性导入期评估，顺利进入扩展阶段。本研究由复旦大学附属中山医院院长、中国科学院院士周俭教授牵头，初步数据研究显示，奥帕替苏米单抗联合贝伐珠单抗在 HCC 患者中展现出明确且积极的疗效信号，整体安全性和耐受性良好。
霍尔木兹海峡谈判取得进展 地区危机并未彻底解决
当地时间 5 日晚，伊朗外交部方面宣布，伊朗与阿曼的谈判富有进展，双方就霍尔木兹海峡通航的航线相关地理坐标达成一致，并正在起草联合声明。分析指出，鉴于伊朗与地区国家、特别是阿曼，并无根深蒂固的敌意，因此与阿曼达成谅解备忘录不是一项难题。该谅解备忘录将在一定程度上缓和地区的紧张局势，为解决中东危机提供了机遇和窗口期，但这些并不意味着地区危机的彻底解决，也不意味着伊朗与美国关系走向缓和。伊朗舆论普遍认为，在与阿曼达成谅解后，美国采取何种态度和行为非常重要。如果美国继续对伊朗抱有敌意或威胁对伊朗发动战争，则地区危机将无法得到实质性缓和。但如果美国履行对伊承诺，执行在巴基斯坦斡旋下达成的谅解备忘录条款，则伊美双方或将就更多分歧进行分阶段的接触。（央视）
当地时间 5 日晚，伊朗外交部方面宣布，伊朗与阿曼的谈判富有进展，双方就霍尔木兹海峡通航的航线相关地理坐标达成一致，并正在起草联合声明。分析指出，鉴于伊朗与地区国家、特别是阿曼，并无根深蒂固的敌意，因此与阿曼达成谅解备忘录不是一项难题。该谅解备忘录将在一定程度上缓和地区的紧张局势，为解决中东危机提供了机遇和窗口期，但这些并不意味着地区危机的彻底解决，也不意味着伊朗与美国关系走向缓和。伊朗舆论普遍认为，在与阿曼达成谅解后，美国采取何种态度和行为非常重要。如果美国继续对伊朗抱有敌意或威胁对伊朗发动战争，则地区危机将无法得到实质性缓和。但如果美国履行对伊承诺，执行在巴基斯坦斡旋下达成的谅解备忘录条款，则伊美双方或将就更多分歧进行分阶段的接触。（央视）
日本至 7 月 31 日当周买进外国债券 4779 亿日元，前值由-8114 亿日元修正为-8101 亿日元。日本至 7 月 31 日当周外资买进日股 -3925 亿日元，前值由 9121 亿日元修正为 9124 亿日元。日本至 7 月 31 日当周买进外国股票 -2764 亿日元，前值 3202 亿日元。日本至 7 月 31 日当周外资买进日债 5589 亿日元，前值-15139 亿日元。
全日空、日本航空将于 9 月下调燃油附加费
共同社援引未具名消息报道，受燃油成本回落影响，全日空与日本航空计划在 9‑10 月下调国际航班燃油附加费。9‑10 月的附加费标准将参照 6‑7 月燃油价格制定；美伊达成临时停火协议后，油价出现回落。具体下调幅度将在与日本国土交通省磋商后确定。
共同社援引未具名消息报道，受燃油成本回落影响，全日空与日本航空计划在 9‑10 月下调国际航班燃油附加费。9‑10 月的附加费标准将参照 6‑7 月燃油价格制定；美伊达成临时停火协议后，油价出现回落。具体下调幅度将在与日本国土交通省磋商后确定。
中信建投：8 月行业配置宜采用“防守底仓＋供给约束涨价＋科技核心修复”的杠铃结构
7 月市场由高拥挤成长向低估值价值剧烈切换，但科技板块的调整更多源于筹码松动和去杠杆，并不意味着 AI 产业趋势全面逆转。配置上，优先关注景气、供需和价格共同验证的造船、有色板块。AI 硬件可由低配恢复至中性，聚焦光模块、AI 服务器等确定性高的领域，并等待中报订单、现金流及股价企稳后分批加仓。煤炭、石油石化、食品饮料等 7 月强势板块不宜追高，内部应精选上游资源及优质消费龙头。
7 月市场由高拥挤成长向低估值价值剧烈切换，但科技板块的调整更多源于筹码松动和去杠杆，并不意味着 AI 产业趋势全面逆转。配置上，优先关注景气、供需和价格共同验证的造船、有色板块。AI 硬件可由低配恢复至中性，聚焦光模块、AI 服务器等确定性高的领域，并等待中报订单、现金流及股价企稳后分批加仓。煤炭、石油石化、食品饮料等 7 月强势板块不宜追高，内部应精选上游资源及优质消费龙头。
美参议院确认施瓦茨出任疾控中心主任
美国参议院 5 日投票确认埃丽卡·施瓦茨出任美疾病控制和预防中心主任，结束该机构近一年没有正式负责人的局面。美参议院当天以 51 票赞成、44 票反对的投票结果确认施瓦茨的提名，投票结果基本按照党派划分。施瓦茨曾担任美国副医务总监，今年 4 月被总统特朗普提名担任疾控中心主任。（新华社）
美国参议院 5 日投票确认埃丽卡·施瓦茨出任美疾病控制和预防中心主任，结束该机构近一年没有正式负责人的局面。美参议院当天以 51 票赞成、44 票反对的投票结果确认施瓦茨的提名，投票结果基本按照党派划分。施瓦茨曾担任美国副医务总监，今年 4 月被总统特朗普提名担任疾控中心主任。（新华社）
对冲基金巨头 7 月遭受重创 AI 股票大跌带来冲击
受 AI 股票大跌影响，多家知名对冲基金 7 月报告巨额亏损，其中最引人注目的莫过于高杠杆基金 Situational Awareness 以极低价格将大部分股票投资组合出售给了肯·格里芬旗下的城堡。Situational Awareness 上个月暴跌 67%，该基金为了达到追加保证金要求，卖出大部分上市股票。投资者对企业在 AI 领域巨额支出可持续性的担忧也令该板块承压。其他基金虽然没有遭受如此惨重的损失，但 7 月也标志着此前一直对投资者非常有利的交易出现了明显逆转。据研究公司 PivotalPath，对冲基金历来高度依赖动量交易、拥挤的多头头寸和股票市场回报。该公司一项指数追踪那些交易科技、媒体和电信股票的对冲基金，该指数仅上个月就下跌了 10%，跌幅在该公司所有基准指数中最大。据一位知情人士透露，Whale Rock Capital Management 的旗舰科技对冲基金 7 月下跌 21.7%，抹去了今年以来约一半的涨幅。由 Altimeter Capital Management 运营的专注于人工智能的对冲基金上个月下跌了 11%。
受 AI 股票大跌影响，多家知名对冲基金 7 月报告巨额亏损，其中最引人注目的莫过于高杠杆基金 Situational Awareness 以极低价格将大部分股票投资组合出售给了肯·格里芬旗下的城堡。Situational Awareness 上个月暴跌 67%，该基金为了达到追加保证金要求，卖出大部分上市股票。投资者对企业在 AI 领域巨额支出可持续性的担忧也令该板块承压。其他基金虽然没有遭受如此惨重的损失，但 7 月也标志着此前一直对投资者非常有利的交易出现了明显逆转。据研究公司 PivotalPath，对冲基金历来高度依赖动量交易、拥挤的多头头寸和股票市场回报。该公司一项指数追踪那些交易科技、媒体和电信股票的对冲基金，该指数仅上个月就下跌了 10%，跌幅在该公司所有基准指数中最大。据一位知情人士透露，Whale Rock Capital Management 的旗舰科技对冲基金 7 月下跌 21.7%，抹去了今年以来约一半的涨幅。由 Altimeter Capital Management 运营的专注于人工智能的对冲基金上个月下跌了 11%。
