SK 海力士：随着存储芯片供应紧张状况得到缓解，且 AI 应用服务覆盖面持续拓宽，智能手机与 PC 业务的增长势头预计将逐步回暖。

SK 海力士：已与 10 家客户签订长期芯片供货协议。

SK 海力士：受存储芯片供货量不足影响，手机、PC 相关业务出货量将短期调整。

SK 海力士：受 AI 业务规模激增、算力供给紧缺双重因素驱动，各大科技巨头客户正加码基础设施投入、扩大存储采购规模。

SK 海力士：随着人工智能模型迭代优化、软件效率持续提升，AI 应用普及度与易用性将进一步提高，进而拉动整体算力基础设施需求增长。

SK 海力士：2026 年 NAND 闪存市场需求同比将增长 15%-19%。

SK 海力士：二季度 NAND 闪存平均售价环比上涨约 55%。

SK 海力士：二季度 DRAM 平均销售价格较一季度上涨约 30%。

SK 海力士(SKHY.O)：第二季度 DRAM 平均售价较第一季度上涨约 30%。

SK 海力士(SKHY.O)第二季度收入为 79 万亿韩元，市场预期为 84 万亿韩元。

SK 海力士第二季度营业利润 60.54 万亿韩元，市场预期 64.22 万亿韩元。

据 CNN：一名美国官员称，初步估计显示，伊朗在此次袭击中发射的弹道导弹不超过 4 枚。

千亿级市值公司扎堆宣布回购增持
7 月 28 日，A 股市场再度迎来一波回购增持方案披露潮。据不完全统计，中际旭创、京东方 A、柳工、唯捷创芯、重庆港、海亮股份、燕东微等 10 多家上市公司发布了相关公告，其中不少公司是产业龙头、市值千亿级别的“链主”企业。（上证报）

特朗普：我们将结束这场战争。

特朗普：我们会让伊朗签署协议。

7 月 29 日隔夜要闻一览

1、美军中央司令部表示，伊朗革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，“试图对驻中东地区的美军发动突然袭击”，所有导弹均被成功拦截。
2、周二美股成交额第 4 名苹果收高 0.94%，成交 172.27 亿美元。盘中市值首次触及 5 万亿美元。
3、美军证实伊朗发动袭击。WTI 原油日内涨 5%，现报 83.23 美元/桶。
4、也门胡塞武装称打击一艘沙特籍油轮,理由是该船违反其针对沙特实施的海上航行禁令，并无视其发出的警告。
5、OpenAI 与 Anthropic 员工传阅请愿书，拟呼吁华府放慢前沿 AI 发展步伐。
6、希捷科技第四财季营收为 36.29 亿美元，高于市场预期。美股存储芯片概念股盘后走高，西部数据涨 6.5%，SK 海力士涨 2.5%，美光科技涨 0.8%，闪迪涨 1%，希捷科技一度涨 9%。
7、纳斯达克 100 指数逼近技术性回调门槛。
8、OpenAI 失控智能体攻破第二家科技企业 Modal Labs 账户。
9、据 CME“美联储观察”：美联储 7 月维持利率不变的概率为 69.5%，累计加息 25 个基点的概率为 30.5%。

力拓：仍然预测全年资本支出不超过 110 亿美元。

特朗普：伊朗非常渴望达成协议。

外围扰动 A 股科技板块出现调整 机构称市场短期维持区间震荡
全球 AI 链股票共振下跌，当地时间 7 月 27 日，美股市场中费城半导体指数下跌 2.23%。 7 月 28 日，亚太市场 AI 链股票大跌带动指数下跌，日经 225 指数跌近 4%，韩国综合指数跌逾 10%。A 股市场也出现调整，深证成指跌逾 4%，创业板指跌逾 7%。食品饮料、商贸零售、银行等板块逆势上涨，多数科技股下跌，A 股市场超 2600 只股票上涨。市场成交额为 2.04 万亿元，较前一交易日缩量。分析人士认为，A 股走低主因是海外情绪传导与内部筹码拥挤共振，在政策积极与结构性压力并存格局下，短期市场大概率维持区间震荡，阶段性底部形成的概率上升。（中证报）

港股 7 月逆势反弹 趋势性上涨尚待多重因素落地
在 7 月 28 日亚太市场行情显著波动之际，港股整体延续近期涨势，恒生指数、恒生科技指数、恒生中国企业指数逆势收涨，三大股指 7 月以来累计涨幅均在 5%以上。在业内人士看来，港股微观流动性改善使得市场重新聚焦港股投资性价比，南向资金与外资共同回流市场或助推行情向上，但后续能否由结构性轮动转向趋势性上涨，尚取决于中东地缘冲突及能源供应风险能否持续缓和等多重因素。港股短期或继续维持“指数震荡、板块轮动”的运行特征，低波红利资产作为配置底仓的价值受到认可，能源板块、半导体及 AI 基础设施板块也值得重点关注。（中证报）