摩根士丹利最新研判：AI 投资进入“半场休整”，关注两大新主线
据券商中国，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强近日在媒体沟通会上分享了其最新观点。邢自强认为，近期 AI 赛道波动非基本面恶化，系交易拥挤、大厂融资抽水、油价推升加息预期共振所致。他认为 AI 投资进入“半场休整”，逻辑正从追逐算力芯片上游，转向 AI 应用端（降本兑收）与 HALO 资源配套（能源、储能、原材料）两大新主线。

青海海南州兴海县发生 4.8 级地震 震源深度 10 千米
金十数据 8 月 2 日讯，中国地震台网正式测定：8 月 2 日 22 时 31 分在青海海南州兴海县（北纬 35.34 度，东经 99.50 度）发生 4.8 级地震，震源深度 10 千米。

中国地震台网正式测定：08 月 02 日 22 时 37 分在青海海南州兴海县（北纬 35.36 度，东经 99.51 度）发生 3.6 级地震，震源深度 10 千米。

巴基斯坦警方 2 日说，该国西北部开伯尔－普什图省一警局附近发生爆炸，造成至少 7 人死亡、18 人受伤。（新华社）

东吴证券：美国消费信贷逾期率近新高并不意味着美国信贷状况全面和持续恶化
金十数据 8 月 2 日讯，东吴证券表示，疫情危机以来，美国消费信贷严重逾期率持续上行，车贷与信用卡逾期率均接近历史新高附近。我们研究发现，这背后更多是统计口径、信用评级迁徙等技术因素放大了消费信贷逾期率的严重程度；以更为合理的新增逾期率等指标来看，美国居民信贷状况并没有全面和持续恶化。尽管如此，美国消费信贷的结构性风险仍然不可忽视，尤其是车贷、信用卡等消费信贷逾期问题集中于次级借款人、中低收入人群等群体。这意味着，美国经济在迎来全面复苏之前，K 型分化的“下端”仍是需要持续关注的薄弱环节。

中国地震台网正式测定：08 月 02 日 22 时 31 分在青海海南州兴海县（北纬 35.34 度，东经 99.50 度）发生 4.8 级地震，震源深度 10 千米。

美国国家飓风中心（NHC）表示，“吉纳维芙”预计将于今日晚些时候减弱为后热带气旋。

东吴证券：美国消费信贷逾期率近新高并不意味着美国信贷状况全面和持续恶化
疫情危机以来，美国消费信贷严重逾期率持续上行，车贷与信用卡逾期率均接近历史新高附近。我们研究发现，这背后更多是统计口径、信用评级迁徙等技术因素放大了消费信贷逾期率的严重程度；以更为合理的新增逾期率等指标来看，美国居民信贷状况并没有全面和持续恶化。尽管如此，美国消费信贷的结构性风险仍然不可忽视，尤其是车贷、信用卡等消费信贷逾期问题集中于次级借款人、中低收入人群等群体。这意味着，美国经济在迎来全面复苏之前，K 型分化的“下端”仍是需要持续关注的薄弱环节。

中国地震台网自动测定：08 月 02 日 22 时 31 分在青海海南州兴海县附近（北纬 35.38 度，东经 99.55 度）发生 4.9 级左右地震，最终结果以正式速报为准。

国家疾病预防控制局和中国气象局联合发布高温健康风险预警和健康提示
国家疾病预防控制局、中国气象局 8 月 2 日 18 时联合发布高温健康风险预警：预计，8 月 2 日 20 时至 3 日 20 时，东北地区中部和南部、华北地区东部、黄淮东部、江淮、江南东北部及新疆、内蒙古等地高温健康风险较高（黄色预警）；辽宁、吉林、黑龙江、山东、江苏、天津、安徽、新疆、河南、湖北等地的部分地区高温健康风险高（橙色预警），其中，辽宁大部、吉林大部、黑龙江南部、山东北部和东部、安徽北部和东南部、新疆北部和东部等地的部分地区高温健康风险极高（红色预警）。请公众及时关注预警信息变化，保持室内凉爽，避开高温时段外出，减少户外活动，保证充足饮水。老人、孕妇、儿童、慢性病患者加强关注自身健康状况，如不适及时就医。户外作业者注意防暑降温。

2026 年江源综合科学考察启动
据水利部长江水利委员会长江科学院消息，由其牵头组织的 2026 年江源综合科学考察 2 日在青海省玉树藏族自治州启动。在为期一周的综合科学考察行程中，科考队将深入江源高海拔腹地，摸清生态本底，为江源做系统“体检”。（新华社）

国家电网：多地用电负荷连创历史新高 多措并举保供电
金十数据 8 月 2 日讯，据“国家电网”微信公众号，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7 月 27 日至 31 日，华北、东北 2 个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东 5 个省级电网负荷屡创新高。公司始终将电力保供作为首要政治任务，充分发挥大电网大市场优势，高效运用跨省跨区输电通道，积极开展余缺互济、时空互补，保障电网安全稳定运行与电力可靠供应。各单位压紧压实保供责任，全面落实迎峰度夏电力保供 6 方面 24 项工作要点，合理安排电网运行方式，强化各级电网运维保障，全力以赴保障经济社会发展和民生用电需要。

上海新房价格涨幅领跑全国，1 至 7 月深圳商务公寓网签销售量增超 60%
7 月深圳全市新建商品住宅网签销售 3529 套，同比增长 32.7%；深圳全市二手住宅网签销售 4795 套，同比增长 3%，约占商品住宅成交总量六成。今年 1 至 7 月，全市一、二手商务公寓网签销售近 6978 套，同比增长 60.6%。（央视财经）

国家电网：多地用电负荷连创历史新高 多措并举保供电
受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7 月 27 日至 31 日，华北、东北 2 个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东 5 个省级电网负荷屡创新高。公司始终将电力保供作为首要政治任务，充分发挥大电网大市场优势，高效运用跨省跨区输电通道，积极开展余缺互济、时空互补，保障电网安全稳定运行与电力可靠供应。各单位压紧压实保供责任，全面落实迎峰度夏电力保供 6 方面 24 项工作要点，合理安排电网运行方式，强化各级电网运维保障，全力以赴保障经济社会发展和民生用电需要。

沙特外交大臣与卡塔尔总理通话
金十数据 8 月 2 日讯，当地时间周日，卡塔尔总理兼外交大臣与沙特外交大臣进行了电话交谈。 通话中，双方讨论了两国之间的合作关系及其支持和增强的方式。 他们还讨论了最新的地区发展，特别是外交努力和联合协调，以缓解紧张局势并加强地区安全与稳定。 卡塔尔总理兼外交大臣强调，各方需承诺对话与外交，并落实美国与伊朗伊斯兰共和国之间的共识，包括确保霍尔木兹海峡的航行自由，以维护地区安全，保持已取得的进展，并促进地区稳定。 他重申，卡塔尔对所有旨在降低紧张局势、达成确保地区可持续和平的全面协议的努力给予坚定支持。

百亿级私募，7 月踪迹曝光
截至 7 月 29 日，7 月以来共有 664 家私募证券投资基金管理人参与到 A 股调研活动中，覆盖了 29 个申万一级行业中的 280 只个股，合计调研频次达 1469 次。其中，58 家百亿级私募参与到 A 股调研活动中，覆盖到 125 只个股，合计调研频次达 306 次。 进一步梳理数据可以发现，在 69 家 7 月调研频次超过 5 次的私募中，百亿级私募占到 28 家。其中，盘京投资以 25 次的调研频次居首，淡水泉则以 20 次的调研频次紧随其后。（上海证券报微信公众号）

以军称在加沙地带打死三名武装人员
以色列国防军 2 日发表声明称，以军近日在加沙地带实施空袭，打死三名巴勒斯坦武装人员。声明说，以军 1 日在加沙城地区发动空袭，打死来自“伊斯兰军”组织的武装人员阿拉丁·伊马德·哈米斯·塔拉姆斯，以及来自巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的武装人员哈桑·易卜拉欣·谢哈德·卡赫曼。此外，以军上周在加沙地带北部实施的一次空袭中，打死了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）杰巴利耶营的一名指挥官艾哈迈德·胡德尔。

航行警告：南海海域军事训练
金十数据 8 月 2 日讯，据中国海事局网站消息，三亚海事局发布航行警告，8 月 3 日至 8 月 7 日每日 5 时至 24 时，8 月 8 日 7 时至 18 时，南海部分海域进行军事训练，禁止驶入。 ​​​

暑运高峰喀赤高铁赤峰站日均旅客发送量攀升至 13000 人次
7 月 28 日，暑运行程过半，地处内蒙古自治区东南部的赤峰站客流持续高位运行。随着京哈高铁、喀赤高铁相继通车，赤峰市依托不断织密的高铁路网，成为今夏民众出行的热门目的地。暑运来临前，赤峰站日均发送旅客 6000 人次；进入暑运高峰，日均旅客发送量攀升至 13000 人次。（中国经营报）

盖特威克机场表示，所有航空公司运营正常。