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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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消息人士：阿斯利康与百时美施贵宝就一笔 4000 亿美元的巨额交易进行了磋商
据一位知情人士透露，阿斯利康与百时美施贵宝就潜在合并事宜进行了初步磋商，若交易达成，将缔造一家总市值近 4000 亿美元的全球最大制药公司之一。该匿名人士表示，由于外界担忧在唐纳德·特朗普总统领导下的美国反垄断机构将如何评估这笔交易，潜在的合并交易将面临监管风险。特朗普一直致力于推动该行业的国内投资并扩大美国制造业规模。尽管阿斯利康去年公布了 计划，拟在美国直接上市，旨在利用美国市场更高的估值，但此类交易意味着一家总部位于英国的公司实际上将收购一家美国制药巨头。
据一位知情人士透露，阿斯利康与百时美施贵宝就潜在合并事宜进行了初步磋商，若交易达成，将缔造一家总市值近 4000 亿美元的全球最大制药公司之一。该匿名人士表示，由于外界担忧在唐纳德·特朗普总统领导下的美国反垄断机构将如何评估这笔交易，潜在的合并交易将面临监管风险。特朗普一直致力于推动该行业的国内投资并扩大美国制造业规模。尽管阿斯利康去年公布了 计划，拟在美国直接上市，旨在利用美国市场更高的估值，但此类交易意味着一家总部位于英国的公司实际上将收购一家美国制药巨头。
银河证券：可持续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的
银河证券指出，短期来看，市场大概率将以震荡整理、结构再平衡为核心特征，随着赛道拥挤度回落、国内政策持续托底、长线资金不断入场，指数进一步下探空间显著收敛。进入 8 月，上市公司中报密集披露，可持续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的。中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会，市场主线或从上半年单一主线走向多线并行。
银河证券指出，短期来看，市场大概率将以震荡整理、结构再平衡为核心特征，随着赛道拥挤度回落、国内政策持续托底、长线资金不断入场，指数进一步下探空间显著收敛。进入 8 月，上市公司中报密集披露，可持续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的。中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会，市场主线或从上半年单一主线走向多线并行。
中信证券：先进封装持续迭代升级，玻璃基板大有可为
金十数据 8 月 3 日讯，中信证券研报称，我们持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段，我们看好其未来的市场前景。其中玻璃基载板渗透趋势明确、增长弹性高，我们建议重点关注产业链投资机会，同时玻璃中介层、玻璃载体/玻璃桥等领域的亦存在较大增长机会。
金十数据 8 月 3 日讯，中信证券研报称，我们持续看好先进封装将成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要路径，而玻璃基板则有望成为解决当前先进封装大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈的重要工艺，有望进入加速成熟/放量阶段，我们看好其未来的市场前景。其中玻璃基载板渗透趋势明确、增长弹性高，我们建议重点关注产业链投资机会，同时玻璃中介层、玻璃载体/玻璃桥等领域的亦存在较大增长机会。
美日证实双方联合干预日元汇率
金十数据 8 月 3 日讯，美国财长贝森特当地时间 8 月 2 日晚在社交媒体平台发帖称，“美日协调的外汇干预行动有效遏制了日元汇率的无序波动”，特朗普政府强烈支持“日本为纠正日元大幅低估而采取的市场及货币政策举措”。贝森特表示，美国财政部正密切关注局势，并将“毫不犹豫地参与进一步的联合干预”。日本财务大臣片山皋月 8 月 3 日也证实日美联手实施了汇市干预。她还表示，“今后也将毫不犹豫地进一步联手实施汇市干预。”据悉，为遏制历史性的日元贬值，日本和美国两国货币当局于上周联手实施了买入日元的汇市干预。国际外汇市场上，买入日元、卖出美元的走势占据主导，日元汇率一度升至 1 美元兑 156 日元区间——这是自今年 5 月上旬以来，时隔约 3 个月再次达到这一水平。
金十数据 8 月 3 日讯，美国财长贝森特当地时间 8 月 2 日晚在社交媒体平台发帖称，“美日协调的外汇干预行动有效遏制了日元汇率的无序波动”，特朗普政府强烈支持“日本为纠正日元大幅低估而采取的市场及货币政策举措”。贝森特表示，美国财政部正密切关注局势，并将“毫不犹豫地参与进一步的联合干预”。日本财务大臣片山皋月 8 月 3 日也证实日美联手实施了汇市干预。她还表示，“今后也将毫不犹豫地进一步联手实施汇市干预。”据悉，为遏制历史性的日元贬值，日本和美国两国货币当局于上周联手实施了买入日元的汇市干预。国际外汇市场上，买入日元、卖出美元的走势占据主导，日元汇率一度升至 1 美元兑 156 日元区间——这是自今年 5 月上旬以来，时隔约 3 个月再次达到这一水平。
经济日报：长鑫科技见证长期主义魅力
长鑫科技“造富神话”给我们培育产业提供了生动的实践经验。产业竞争不仅需要地方治理者的战略眼光，也是一场对长期主义定力的考验。这给我们培育产业提供了生动的实践经验。长期以来，一些地方存在追风口的倾向，热衷于“短平快”项目，容易一哄而上铺摊子，项目考核注重短期指标，追求“立竿见影”的面子工程，往往难以孕育需要长周期投入的硬核科技企业。必须发挥“有为政府”的引领作用，通过制度供给、生态营造，为科技创新厚植沃土，为耐心资本扩展空间。也要看到，长期主义不是蛮干、“死磕”，而是要兼具战略定力和战术灵活性。既要建立长周期培育机制，防止因短期波动而轻易动摇方向，又要对技术路线的演进、市场需求的变迁进行动态跟踪与科学评估，在坚守长期方向的同时，以灵活的姿态拥抱变化、应对不确定性。
长鑫科技“造富神话”给我们培育产业提供了生动的实践经验。产业竞争不仅需要地方治理者的战略眼光，也是一场对长期主义定力的考验。这给我们培育产业提供了生动的实践经验。长期以来，一些地方存在追风口的倾向，热衷于“短平快”项目，容易一哄而上铺摊子，项目考核注重短期指标，追求“立竿见影”的面子工程，往往难以孕育需要长周期投入的硬核科技企业。必须发挥“有为政府”的引领作用，通过制度供给、生态营造，为科技创新厚植沃土，为耐心资本扩展空间。也要看到，长期主义不是蛮干、“死磕”，而是要兼具战略定力和战术灵活性。既要建立长周期培育机制，防止因短期波动而轻易动摇方向，又要对技术路线的演进、市场需求的变迁进行动态跟踪与科学评估，在坚守长期方向的同时，以灵活的姿态拥抱变化、应对不确定性。
14 只核电概念股获机构扎堆调研
从行情来看，万得核电指数今年以来累计跌幅接近 12%。具体来看，43 只核电概念股中，年内累计涨幅超过 10%的仅有光智科技、永鼎股份、东方锆业、中国广核等 5 只。从融资余额变动来看，截至 7 月 30 日，43 只核电概念股融资余额较去年末增加的概念股有 8 只，增幅居前的有应流股份、华能国际、永兴材料。其中，应流股份最新融资余额较去年末增幅超过 65%，在“华龙一号”核岛主泵泵壳领域，公司占据行业唯一供货地位；核一级铸件市场占有率持续多年保持市场领先，成为核电铸件领域的标杆性企业。从机构调研情况来看，今年以来获得机构调研的核电概念股有 20 只，14 只个股获得 10 家及以上机构调研，安泰科技、沃尔核材、久立特材等 5 只个股获得 50 家及以上机构调研。
从行情来看，万得核电指数今年以来累计跌幅接近 12%。具体来看，43 只核电概念股中，年内累计涨幅超过 10%的仅有光智科技、永鼎股份、东方锆业、中国广核等 5 只。从融资余额变动来看，截至 7 月 30 日，43 只核电概念股融资余额较去年末增加的概念股有 8 只，增幅居前的有应流股份、华能国际、永兴材料。其中，应流股份最新融资余额较去年末增幅超过 65%，在“华龙一号”核岛主泵泵壳领域，公司占据行业唯一供货地位；核一级铸件市场占有率持续多年保持市场领先，成为核电铸件领域的标杆性企业。从机构调研情况来看，今年以来获得机构调研的核电概念股有 20 只，14 只个股获得 10 家及以上机构调研，安泰科技、沃尔核材、久立特材等 5 只个股获得 50 家及以上机构调研。
中信建投：解锁不可成药靶点，RAS 药物打开肿瘤治疗新格局
中信建投研报表示，RAS 是人类肿瘤中最重要的致癌驱动基因家族之一，主要包括 KRAS、NRAS 和 HRAS，其中 KRAS 占据核心地位。 RAS 靶向治疗已从 G12C 单点突破，进入 G12D、Pan-KRAS 和 Pan-RAS(ON)多路线推进阶段，管线布局和临床验证正在逐步丰富。2026 年 ASCO 大会上，RMC-6236 在 2L 转移性胰腺癌 III 期研究中取得积极结果，中位 OS 较化疗接近翻倍，进一步强化了市场对 RAS 靶向治疗临床价值的期待。国内企业也在 G12D、Pan-RAS、Pan-KRAS 等多方向积极跟进。
中信建投研报表示，RAS 是人类肿瘤中最重要的致癌驱动基因家族之一，主要包括 KRAS、NRAS 和 HRAS，其中 KRAS 占据核心地位。 RAS 靶向治疗已从 G12C 单点突破，进入 G12D、Pan-KRAS 和 Pan-RAS(ON)多路线推进阶段，管线布局和临床验证正在逐步丰富。2026 年 ASCO 大会上，RMC-6236 在 2L 转移性胰腺癌 III 期研究中取得积极结果，中位 OS 较化疗接近翻倍，进一步强化了市场对 RAS 靶向治疗临床价值的期待。国内企业也在 G12D、Pan-RAS、Pan-KRAS 等多方向积极跟进。
摩根大通：美国财政部可动用资金有限，后续协同日本支撑日元空间受限
摩根大通称，美国财政部可供与日本开展新一轮协同汇市干预的流动性资源有限；不过如果美方动用非常规手段，干预资金规模有望大幅扩容。策略师 Junya Tanase 等人在研报中写道，截至 6 月，美国财政部外汇稳定基金持有约 130 亿欧元计价资产以及 255 亿美元资产。对比日本 2022 至 2026 年历次干预规模（约 350 亿–600 亿美元），当前资金体量偏小。摩根大通指出，美国财政部可以通过变现所持国际货币基金组织特别提款权（SDR）、将外币资产置换为美元，显著扩充干预弹药。在该情景下，财政部理论上最多可调动 1870 亿美元资金；若美联储参与行动，干预规模实际上有望再翻一倍。策略师写道：尽管如此，“我们认为美国财政部无法无限制开展干预操作，外汇稳定基金（ESF）资金规模有限，若新增资金，很可能需要国会拨款。” 报告称，美国过往的汇市干预规模通常介于 10 亿至 25 亿美元之间，远低于财政部当前持有的美元、欧元流动性资产。
摩根大通称，美国财政部可供与日本开展新一轮协同汇市干预的流动性资源有限；不过如果美方动用非常规手段，干预资金规模有望大幅扩容。策略师 Junya Tanase 等人在研报中写道，截至 6 月，美国财政部外汇稳定基金持有约 130 亿欧元计价资产以及 255 亿美元资产。对比日本 2022 至 2026 年历次干预规模（约 350 亿–600 亿美元），当前资金体量偏小。摩根大通指出，美国财政部可以通过变现所持国际货币基金组织特别提款权（SDR）、将外币资产置换为美元，显著扩充干预弹药。在该情景下，财政部理论上最多可调动 1870 亿美元资金；若美联储参与行动，干预规模实际上有望再翻一倍。策略师写道：尽管如此，“我们认为美国财政部无法无限制开展干预操作，外汇稳定基金（ESF）资金规模有限，若新增资金，很可能需要国会拨款。” 报告称，美国过往的汇市干预规模通常介于 10 亿至 25 亿美元之间，远低于财政部当前持有的美元、欧元流动性资产。
