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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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干旱导致欧洲河流枯竭，船只停航、发电厂关闭
欧洲正经历一个极度干燥的夏天，在降雨匮乏和酷热高温的背景下，从苏格兰到希腊已是野火频发。如今，由于缺乏降雨，多瑙河和莱茵河的部分河段已萎缩成涓涓细流，威胁着长期依赖这些宽阔水道的行业。最显著的影响正在多瑙河上显现，那里的水位已大幅下降，甚至露出了第二次世界大战时期的遗留炸弹以及年代更久远的猛犸象骨骸。水位过低导致部分核电站无法运行冷却系统。在罗马尼亚，切尔纳沃德核电站的两座反应堆中已有一座被关闭，军方近日引爆了炸药，计划借此将更多河水从另一条河道引至该核电站。在匈牙利，由于河中没有足够的水来维持冷却，该国唯一核电站的四座反应堆中已有三座被关闭。保克什核电站通常占该国发电量的 40%。上周，匈牙利境内多瑙河的水位降至有记录以来的最低水平。在本周气温料将升至华氏 100 度以上之际，匈牙利总理彼得.毛焦尔周一在社交媒体上表示：“最艰难的五天即将到来。”此次停电加剧了毛焦尔本已面临的经济难题，他正面临削减财政赤字和促进经济增长的压力。凯投宏观首席新兴市场经济学家威廉.杰克逊(William Jackson)表示，旷日持久的能源危机可能会迫使政府加大对电力行业的资金支持，并阻碍制造业投资。“如果存在对能源可靠性的担忧，这很可能会影响投资决策，”他说。
欧洲正经历一个极度干燥的夏天，在降雨匮乏和酷热高温的背景下，从苏格兰到希腊已是野火频发。如今，由于缺乏降雨，多瑙河和莱茵河的部分河段已萎缩成涓涓细流，威胁着长期依赖这些宽阔水道的行业。最显著的影响正在多瑙河上显现，那里的水位已大幅下降，甚至露出了第二次世界大战时期的遗留炸弹以及年代更久远的猛犸象骨骸。水位过低导致部分核电站无法运行冷却系统。在罗马尼亚，切尔纳沃德核电站的两座反应堆中已有一座被关闭，军方近日引爆了炸药，计划借此将更多河水从另一条河道引至该核电站。在匈牙利，由于河中没有足够的水来维持冷却，该国唯一核电站的四座反应堆中已有三座被关闭。保克什核电站通常占该国发电量的 40%。上周，匈牙利境内多瑙河的水位降至有记录以来的最低水平。在本周气温料将升至华氏 100 度以上之际，匈牙利总理彼得.毛焦尔周一在社交媒体上表示：“最艰难的五天即将到来。”此次停电加剧了毛焦尔本已面临的经济难题，他正面临削减财政赤字和促进经济增长的压力。凯投宏观首席新兴市场经济学家威廉.杰克逊(William Jackson)表示，旷日持久的能源危机可能会迫使政府加大对电力行业的资金支持，并阻碍制造业投资。“如果存在对能源可靠性的担忧，这很可能会影响投资决策，”他说。
巴西总统卢拉宣布竞选连任
当地时间 2 日，在巴西圣保罗举行的巴西劳工党全国代表大会上，巴西总统卢拉正式被确认为该党总统候选人，将再次参加大选以角逐其第四个总统任期。会议正式批准卢拉与现任副总统阿尔克明再次组成竞选搭档，并称已在高等选举法院完成登记工作。巴西 G1 网站报道称，卢拉在演讲中表示，虽然自己已经 80 岁，但身体状况仍然良好，完全有资格参加连任竞选。他还表示，如果自己此次获胜，将不会再谋求第五个任期。（环球时报）
当地时间 2 日，在巴西圣保罗举行的巴西劳工党全国代表大会上，巴西总统卢拉正式被确认为该党总统候选人，将再次参加大选以角逐其第四个总统任期。会议正式批准卢拉与现任副总统阿尔克明再次组成竞选搭档，并称已在高等选举法院完成登记工作。巴西 G1 网站报道称，卢拉在演讲中表示，虽然自己已经 80 岁，但身体状况仍然良好，完全有资格参加连任竞选。他还表示，如果自己此次获胜，将不会再谋求第五个任期。（环球时报）
中信建投：北美云厂商资本开支继续高增长 关注算力超跌与高股息标的
金十数据 8 月 4 日讯，中信建投指出，2026 年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026 年四家北美云厂商资本开支指引合计约为 7200 亿—7450 亿美元，反映北美云厂商仍在围绕 AI 基础设施持续扩张。目前来看，AI 算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型 ARR，尤其是 Coding 场景 ARR 的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果 ARR 增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是 Coding 之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是 AI 产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度 AI 产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。
金十数据 8 月 4 日讯，中信建投指出，2026 年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026 年四家北美云厂商资本开支指引合计约为 7200 亿—7450 亿美元，反映北美云厂商仍在围绕 AI 基础设施持续扩张。目前来看，AI 算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型 ARR，尤其是 Coding 场景 ARR 的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果 ARR 增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是 Coding 之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是 AI 产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度 AI 产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。
特斯拉 7 月欧洲注册量明显分化，法国丹麦增长多个市场骤减
特斯拉 7 月在多个欧洲市场的注册量喜忧参半：法国和丹麦的注册量强劲增长，但挪威、瑞典、意大利、西班牙和葡萄牙的注册量则大幅下滑。根据法国汽车行业协会 PFA 和丹麦 bilstatistik.dk 的数据，作为销量风向标的特斯拉汽车注册量，在法国同比增长 86%，在丹麦同比增长 52%。然而，根据挪威公路联合会（OFV）、瑞典 Mobility Sweden、西班牙 ANFAC、葡萄牙 ACAP 以及意大利交通部的数据，挪威、瑞典、西班牙、葡萄牙和意大利的注册量骤降，降幅分别为 97%、60%、81%、69%和 77%。
特斯拉 7 月在多个欧洲市场的注册量喜忧参半：法国和丹麦的注册量强劲增长，但挪威、瑞典、意大利、西班牙和葡萄牙的注册量则大幅下滑。根据法国汽车行业协会 PFA 和丹麦 bilstatistik.dk 的数据，作为销量风向标的特斯拉汽车注册量，在法国同比增长 86%，在丹麦同比增长 52%。然而，根据挪威公路联合会（OFV）、瑞典 Mobility Sweden、西班牙 ANFAC、葡萄牙 ACAP 以及意大利交通部的数据，挪威、瑞典、西班牙、葡萄牙和意大利的注册量骤降，降幅分别为 97%、60%、81%、69%和 77%。
中信建投：北美云厂商资本开支继续高增长 关注算力超跌与高股息标的
中信建投指出，2026 年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026 年四家北美云厂商资本开支指引合计约为 7200 亿—7450 亿美元，反映北美云厂商仍在围绕 AI 基础设施持续扩张。目前来看，AI 算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型 ARR，尤其是 Coding 场景 ARR 的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果 ARR 增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是 Coding 之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是 AI 产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度 AI 产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。
中信建投指出，2026 年二季度，北美头部云厂商资本开支继续高增长。2026 年四家北美云厂商资本开支指引合计约为 7200 亿—7450 亿美元，反映北美云厂商仍在围绕 AI 基础设施持续扩张。目前来看，AI 算力产业链的景气度依旧，但市场近期出现明显调整，中信建投认为存在超跌情况。未来建议持续关注：一是大模型 ARR，尤其是 Coding 场景 ARR 的增长情况，毕竟北美大模型近期在降价促销，如果 ARR 增长短期遇到瓶颈，可能影响市场对于未来算力需求的预期；二是 Coding 之外，大模型在其它应用场景的落地及发展情况；三是算力通胀链未来一段时间的价格走势；四是 AI 产业链各环节的融资情况及市场风偏。此外，鉴于二季度 AI 产业链持仓较重，市场近期调整，出现高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。
广告技术公司 Teads 在纽约法院起诉 Google 和 Alphabet
当地时间 8 月 3 日，广告技术公司 Teads 向美国纽约南区联邦地区法院对 Google 和 Alphabet 提起诉讼，寻求经济损失赔偿及其他救济措施。该诉讼是在美国弗吉尼亚东区联邦地区法院裁定 Google 在特定广告技术市场存在“非法反竞争行为”之后提出的。
当地时间 8 月 3 日，广告技术公司 Teads 向美国纽约南区联邦地区法院对 Google 和 Alphabet 提起诉讼，寻求经济损失赔偿及其他救济措施。该诉讼是在美国弗吉尼亚东区联邦地区法院裁定 Google 在特定广告技术市场存在“非法反竞争行为”之后提出的。
波音 737 MAX-7 获美国 FAA 适航认证
当地时间 8 月 3 日，美国联邦航空管理局（FAA）正式批准波音 737 MAX-7 机型适航认证。FAA 表示，此次认证体现了多年来为解决复杂技术问题、完成对该机型设计及配套安全分析的全面审查所付出的持续努力。FAA 称，安全检查员将继续驻守在波音公司位于全国各地的生产设施，密切监控制造过程，包括观察和评估波音公司的安全管理体系 (SMS) 和安全文化。
当地时间 8 月 3 日，美国联邦航空管理局（FAA）正式批准波音 737 MAX-7 机型适航认证。FAA 表示，此次认证体现了多年来为解决复杂技术问题、完成对该机型设计及配套安全分析的全面审查所付出的持续努力。FAA 称，安全检查员将继续驻守在波音公司位于全国各地的生产设施，密切监控制造过程，包括观察和评估波音公司的安全管理体系 (SMS) 和安全文化。
美国财长贝森特罕见公开呼吁美联储扩大一项流动性工具以助力捍卫日元
美国财政部长斯科特·贝森特呼吁美联储扩大日本可用于支撑日元的一项工具，这再次引发外界关注这两个通常保持独立运作的机构之间的关系。在美国财政部与日本联手支撑日元之后，贝森特周日赞扬了美联储的外国和国际货币当局回购机制(FIMA)，该机制允许外国政府使用其持有的美国国债作为抵押品来获取美元。在社交媒体的贴文中，贝森特将这项美联储工具形容为对日本相关行动起到重要支持作用，并表示“我们将鼓励在未来几个月内扩大这项措施的规模”。不过，密切关注美联储的人士表示，财政部长很少公开敦促央行对其任何工具进行修改，尤其是一项属于联邦公开市场委员会决策权限范围内的工具。“这非常不寻常，”前财政部高级官员 Mark Sobel 表示。“在我那个年代，财政部长们都不愿公开谈论与美联储货币操作相关的问题，如果真的有必要，他们会私下与美联储主席沟通，在幕后处理此事。”
美国财政部长斯科特·贝森特呼吁美联储扩大日本可用于支撑日元的一项工具，这再次引发外界关注这两个通常保持独立运作的机构之间的关系。在美国财政部与日本联手支撑日元之后，贝森特周日赞扬了美联储的外国和国际货币当局回购机制(FIMA)，该机制允许外国政府使用其持有的美国国债作为抵押品来获取美元。在社交媒体的贴文中，贝森特将这项美联储工具形容为对日本相关行动起到重要支持作用，并表示“我们将鼓励在未来几个月内扩大这项措施的规模”。不过，密切关注美联储的人士表示，财政部长很少公开敦促央行对其任何工具进行修改，尤其是一项属于联邦公开市场委员会决策权限范围内的工具。“这非常不寻常，”前财政部高级官员 Mark Sobel 表示。“在我那个年代，财政部长们都不愿公开谈论与美联储货币操作相关的问题，如果真的有必要，他们会私下与美联储主席沟通，在幕后处理此事。”
黑龙江省呼兰河发生 2026 年第 1 号洪水
受降雨影响，8 月 4 日 2 时 30 分，黑龙江省松花江支流呼兰河秦家水文站（黑龙江省绥化市）水位涨至 149.56 米，达到警戒水位，依据主要江河洪水编号规定，此次洪水编号为“呼兰河 2026 年第 1 号洪水”。水利部紧盯呼兰河汛情发展态势，加强雨水情监测预报预警，提前启动针对黑龙江省的洪水防御Ⅳ级应急响应，督促指导地方强化水工程调度，落实落细洪水防御各项措施，全力维护人民群众生命财产安全。 目前，水利部工作组正在黑龙江省洪水防御一线协助指导。
受降雨影响，8 月 4 日 2 时 30 分，黑龙江省松花江支流呼兰河秦家水文站（黑龙江省绥化市）水位涨至 149.56 米，达到警戒水位，依据主要江河洪水编号规定，此次洪水编号为“呼兰河 2026 年第 1 号洪水”。水利部紧盯呼兰河汛情发展态势，加强雨水情监测预报预警，提前启动针对黑龙江省的洪水防御Ⅳ级应急响应，督促指导地方强化水工程调度，落实落细洪水防御各项措施，全力维护人民群众生命财产安全。 目前，水利部工作组正在黑龙江省洪水防御一线协助指导。
股票私募整体仓位创近 220 周新高 百亿私募加仓明显
自 6 月下旬以来，股票私募已连续 4 周加仓，整体仓位创近 220 周新高。与此同时，百亿私募不仅率先提升仓位，还通过密集自购释放看多信号，7 月以来私募自购金额已超过 14 亿元，其中百亿私募贡献近七成。业内人士认为，随着市场调整释放风险，权益资产配置价值进一步显现，叠加半年报披露提供新的业绩线索，私募机构整体保持较高仓位运行。不过，多家机构也表示，短期市场仍将维持震荡格局，投资机会更多体现在结构性行情之中。
自 6 月下旬以来，股票私募已连续 4 周加仓，整体仓位创近 220 周新高。与此同时，百亿私募不仅率先提升仓位，还通过密集自购释放看多信号，7 月以来私募自购金额已超过 14 亿元，其中百亿私募贡献近七成。业内人士认为，随着市场调整释放风险，权益资产配置价值进一步显现，叠加半年报披露提供新的业绩线索，私募机构整体保持较高仓位运行。不过，多家机构也表示，短期市场仍将维持震荡格局，投资机会更多体现在结构性行情之中。
