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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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上半年量价承压 光伏产业链反转拐点或临近
2026 年上半年，光伏行业进入调整阶段，主产业链各环节产量普遍下行，产品价格震荡走弱，新增装机规模明显回落。7 月 23 日，在中国光伏行业协会主办的光伏行业 2026 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，多位专家剖析了行业当下遭遇的多重挑战。业内专家认为，伴随强制性国家标准落地，低效产能加速出清，行业竞争逻辑正发生转变，逐步由以往“比拼价格，扩张规模”，转向以技术、品质、差异化优势为核心的价值竞争赛道。乐观预期下，头部企业经营状况有望在下半年迎来拐点。此外，随着数据中心与 AI 算力用电需求快速增长，算电协同正成为光伏业极具发展潜力的新兴赛道。(上海证券报)
2026 年上半年，光伏行业进入调整阶段，主产业链各环节产量普遍下行，产品价格震荡走弱，新增装机规模明显回落。7 月 23 日，在中国光伏行业协会主办的光伏行业 2026 年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上，多位专家剖析了行业当下遭遇的多重挑战。业内专家认为，伴随强制性国家标准落地，低效产能加速出清，行业竞争逻辑正发生转变，逐步由以往“比拼价格，扩张规模”，转向以技术、品质、差异化优势为核心的价值竞争赛道。乐观预期下，头部企业经营状况有望在下半年迎来拐点。此外，随着数据中心与 AI 算力用电需求快速增长，算电协同正成为光伏业极具发展潜力的新兴赛道。(上海证券报)
拉加德承诺 2027 年前不会卸任 欧洲央行新行长遴选或很快启动
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德承诺至少 2027 年前不会卸任，这是她迄今对于去留发出的最明确信号，表明各国政府可能很快需要物色继任者。这位法国人坚持不愿被“限定”在某种安排中，但承诺至少再主持三次利率利率。这使得欧洲央行这一全球经济体系中最重要的政策职位之一，可能在不到五个月内就进入继任人选竞逐阶段。拉加德周四对记者表示：“2027 年之前，你们不会看到我离开。”她随后补充说，自己不会在不利环境下卸任，“当天边乌云密布时，船长会留在船上。”这些表态是拉加德迄今就可能离任给出的最明确指引，同时也为她按原计划于明年 10 月完成任期留出了空间。如果拉加德选择在 2027 年离任，法国总统埃马纽埃尔·马克龙将能够参与继任者遴选，而不是把这项事务留给春季选举后接替他的人。
欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德承诺至少 2027 年前不会卸任，这是她迄今对于去留发出的最明确信号，表明各国政府可能很快需要物色继任者。这位法国人坚持不愿被“限定”在某种安排中，但承诺至少再主持三次利率利率。这使得欧洲央行这一全球经济体系中最重要的政策职位之一，可能在不到五个月内就进入继任人选竞逐阶段。拉加德周四对记者表示：“2027 年之前，你们不会看到我离开。”她随后补充说，自己不会在不利环境下卸任，“当天边乌云密布时，船长会留在船上。”这些表态是拉加德迄今就可能离任给出的最明确指引，同时也为她按原计划于明年 10 月完成任期留出了空间。如果拉加德选择在 2027 年离任，法国总统埃马纽埃尔·马克龙将能够参与继任者遴选，而不是把这项事务留给春季选举后接替他的人。
新机潮叠加 AI 机遇 消费电子产业链全速备货
截至 7 月 23 日，A 股已有 32 家消费电子公司披露上半年业绩预告，逾七成预计盈利。AI 已成为行业增长的核心引擎，AI 智能硬件放量与算力业务拓展支撑起多家公司上半年业绩大幅预增。进入下半年，消费电子行业在传统旺季中亮点纷呈：全球首款 AI 智能体手机正式亮相，三星首款 AI 眼镜发布，苹果首款折叠屏手机组装出货量预计多达 800 万台。上述消息持续催化市场热度，A 股产业链公司纷纷加快备货节奏。随着 AI 智能硬件推动零部件价值量持续上行，行业正步入软硬件协同升级的关键窗口期。(上海证券报)
截至 7 月 23 日，A 股已有 32 家消费电子公司披露上半年业绩预告，逾七成预计盈利。AI 已成为行业增长的核心引擎，AI 智能硬件放量与算力业务拓展支撑起多家公司上半年业绩大幅预增。进入下半年，消费电子行业在传统旺季中亮点纷呈：全球首款 AI 智能体手机正式亮相，三星首款 AI 眼镜发布，苹果首款折叠屏手机组装出货量预计多达 800 万台。上述消息持续催化市场热度，A 股产业链公司纷纷加快备货节奏。随着 AI 智能硬件推动零部件价值量持续上行，行业正步入软硬件协同升级的关键窗口期。(上海证券报)
欧洲央行考虑提高准备金要求 以缓解巨额亏损压力
金十数据 7 月 24 日讯，欧洲央行正在考虑多种方案，以缓解自身财务亏损压力，相关讨论预计将在今年秋季进入关键阶段。欧洲央行行长拉加德表示，政策制定者将讨论提高最低准备金要求，即增加商业银行存放在央行不计息账户中的资金比例。此外，欧洲央行还在评估不再向部分超额准备金支付利息的“分层利率机制”，以及向银行收取费用等选项。这些措施旨在减轻各国央行负担，抵消过去十年刺激政策带来的部分亏损。由于欧洲央行在 2015 年至 2022 年间实施大规模债券购买计划，并在 2022 年至 2023 年快速加息后支付银行大量利息，导致欧元体系面临亏损压力。消息人士称，围绕这一政治敏感问题的讨论仍存在较大分歧。
金十数据 7 月 24 日讯，欧洲央行正在考虑多种方案，以缓解自身财务亏损压力，相关讨论预计将在今年秋季进入关键阶段。欧洲央行行长拉加德表示，政策制定者将讨论提高最低准备金要求，即增加商业银行存放在央行不计息账户中的资金比例。此外，欧洲央行还在评估不再向部分超额准备金支付利息的“分层利率机制”，以及向银行收取费用等选项。这些措施旨在减轻各国央行负担，抵消过去十年刺激政策带来的部分亏损。由于欧洲央行在 2015 年至 2022 年间实施大规模债券购买计划，并在 2022 年至 2023 年快速加息后支付银行大量利息，导致欧元体系面临亏损压力。消息人士称，围绕这一政治敏感问题的讨论仍存在较大分歧。
欧盟将白俄罗斯莫济里炼油厂及俄子公司列入制裁黑名单
作为最新一轮制裁措施的一部分，欧盟已正式将白俄罗斯莫济里炼油厂（Mozyr Refinery）列入制裁黑名单。根据周四晚间在官方期刊网站上发布的相关文件，此次制裁还涵盖了欧洲贸易有限公司（European Trading LLC），该公司是白俄罗斯石油公司（Belarusian Oil Company）位于俄罗斯的子公司。文件指出，白俄罗斯石油公司是“白俄罗斯最大的石油出口商”。
作为最新一轮制裁措施的一部分，欧盟已正式将白俄罗斯莫济里炼油厂（Mozyr Refinery）列入制裁黑名单。根据周四晚间在官方期刊网站上发布的相关文件，此次制裁还涵盖了欧洲贸易有限公司（European Trading LLC），该公司是白俄罗斯石油公司（Belarusian Oil Company）位于俄罗斯的子公司。文件指出，白俄罗斯石油公司是“白俄罗斯最大的石油出口商”。
美国财政部发布最新制裁名单：重点打击墨西哥贩毒集团网络及古巴相关实体
当地时间 2026 年 7 月 23 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布最新制裁公告，宣布对“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN List）进行重大更新。此次行动重点针对墨西哥哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）及其关联网络、古巴相关实体，以及部分恐怖主义和反洗钱目标，同时发布了针对古巴的通用许可证以授权部分交易收尾。与此同时，为缓解制裁带来的附带影响，OFAC 发布了三项针对古巴的通用许可证（General Licenses 2, 3, 4），授权与 CEIBA Investments Limited 相关的交易有序收尾，并允许在古巴的第三国官方使团进行特定交易。此外，名单中还新增了多名与哈马斯（Hamas）、埃及穆斯林兄弟会（Egyptian Muslim Brotherhood）以及伊拉克“开罗通用贸易公司”（EL-KAHIRA FOR GENERAL TRADING）有关联的个人。值得注意的是，部分被制裁对象（如 Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri）被明确标注持有多个波场（TRX）加密货币钱包地址，显示出美国正加强对利用数字货币进行非法融资的追踪与制裁力度。
当地时间 2026 年 7 月 23 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布最新制裁公告，宣布对“特别指定国民和被封锁人员名单”（SDN List）进行重大更新。此次行动重点针对墨西哥哈利斯科新一代卡特尔（CJNG）及其关联网络、古巴相关实体，以及部分恐怖主义和反洗钱目标，同时发布了针对古巴的通用许可证以授权部分交易收尾。与此同时，为缓解制裁带来的附带影响，OFAC 发布了三项针对古巴的通用许可证（General Licenses 2, 3, 4），授权与 CEIBA Investments Limited 相关的交易有序收尾，并允许在古巴的第三国官方使团进行特定交易。此外，名单中还新增了多名与哈马斯（Hamas）、埃及穆斯林兄弟会（Egyptian Muslim Brotherhood）以及伊拉克“开罗通用贸易公司”（EL-KAHIRA FOR GENERAL TRADING）有关联的个人。值得注意的是，部分被制裁对象（如 Zaid Issam Ahmed Al-Jebouri）被明确标注持有多个波场（TRX）加密货币钱包地址，显示出美国正加强对利用数字货币进行非法融资的追踪与制裁力度。
花旗包括 Andrew Gardiner 在内的分析师在一份报告中指出：意法半导体（STMicroelectronics NV）业绩展望显示出终端市场正在建立周期性复苏，且 AI/数据中心的增长持续加速。但相应的，市场预期和股价今年也已大幅上涨。在缺乏进一步上调盈利预期的动力下，该股短期内可能面临压力。
摩根士丹利：10 年期日债逼近 3%具吸引力，提供良好买入机会
随着日本国债收益率攀升至“令人瞠目”的水平，摩根士丹利认为当前 10 年期日本国债收益率接近 3%提供了良好的买入机会。摩根士丹利全球宏观策略主管 Matthew Hornbach 在接受采访时表示：“如果 10 年期日本国债收益率达到 3%，我肯定会考虑买入。我认为这看起来非常有吸引力。”他指出，若买入名义收益率为 3%的债券，并假设未来 10 年日本基础通胀率接近 1%，那么实际利率将高达 2%。在全球债券市场中，这样的实际收益率具有相当的竞争力，尤其是考虑到日本持续面临的人口老龄化挑战及其对生产率增速的负面影响。近期，由于市场担忧日本央行在加息问题上行动迟缓，以及对日本政府债务可持续性的疑虑，长期日本国债遭到大幅抛售。目前，10 年期日本国债收益率徘徊在 2.80%附近，即本月早些时候触及的近 30 年来最高水平。基于当前的宏观环境，Hornbach 预计日本国债收益率曲线将进一步陡化，并认为 5 年期至 10 年期国债区间目前最具投资价值。
随着日本国债收益率攀升至“令人瞠目”的水平，摩根士丹利认为当前 10 年期日本国债收益率接近 3%提供了良好的买入机会。摩根士丹利全球宏观策略主管 Matthew Hornbach 在接受采访时表示：“如果 10 年期日本国债收益率达到 3%，我肯定会考虑买入。我认为这看起来非常有吸引力。”他指出，若买入名义收益率为 3%的债券，并假设未来 10 年日本基础通胀率接近 1%，那么实际利率将高达 2%。在全球债券市场中，这样的实际收益率具有相当的竞争力，尤其是考虑到日本持续面临的人口老龄化挑战及其对生产率增速的负面影响。近期，由于市场担忧日本央行在加息问题上行动迟缓，以及对日本政府债务可持续性的疑虑，长期日本国债遭到大幅抛售。目前，10 年期日本国债收益率徘徊在 2.80%附近，即本月早些时候触及的近 30 年来最高水平。基于当前的宏观环境，Hornbach 预计日本国债收益率曲线将进一步陡化，并认为 5 年期至 10 年期国债区间目前最具投资价值。
