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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块
华泰证券研报认为，AI 科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然 7 月以来电子布等 AI 科技链新材料企业的股价已普遍回调超过 30%，但 2026 年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且 WAIC 展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产 PCB 及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从 0 到 1 的突破。
华泰证券研报认为，AI 科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然 7 月以来电子布等 AI 科技链新材料企业的股价已普遍回调超过 30%，但 2026 年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且 WAIC 展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产 PCB 及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从 0 到 1 的突破。
日韩股市高开 SK 海力士绩后开涨 2%
金十数据 7 月 29 日讯，韩国 KOSPI 指数开盘上涨 1.2%，SK 海力士涨 2%，此前公布二季度营业利润飙升但不及预期；三星电子涨 3%。日经 225 指数高开 0.18%。
金十数据 7 月 29 日讯，韩国 KOSPI 指数开盘上涨 1.2%，SK 海力士涨 2%，此前公布二季度营业利润飙升但不及预期；三星电子涨 3%。日经 225 指数高开 0.18%。
QFII 持仓浮出水面 增持个股业绩表现良好
随着 2026 年半年报持续披露，首批合格境外机构投资者（QFII）的持仓情况已浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至 7 月 28 日，QFII 进入 14 家上市公司前十大流通股东名单，持仓总市值约为 119.95 亿元。具体来看，QFII 对于宁德时代、金煤科技持股超过 1000 万股，分别为 2736.66 万股、1944.41 万股；持股中兰环保、海南矿业均超 700 万股；持股苏试试验、正泰电源均超 400 万股。按照半年报、预告中值顺序统计，QFII 持仓的这 14 家公司上半年业绩普遍向好。
随着 2026 年半年报持续披露，首批合格境外机构投资者（QFII）的持仓情况已浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至 7 月 28 日，QFII 进入 14 家上市公司前十大流通股东名单，持仓总市值约为 119.95 亿元。具体来看，QFII 对于宁德时代、金煤科技持股超过 1000 万股，分别为 2736.66 万股、1944.41 万股；持股中兰环保、海南矿业均超 700 万股；持股苏试试验、正泰电源均超 400 万股。按照半年报、预告中值顺序统计，QFII 持仓的这 14 家公司上半年业绩普遍向好。
AI 算力需求催热上半年业绩 MLCC 产业链高景气度下半年将延续
今年以来，受益于 AI 算力需求爆发，素有“电子工业大米”之称的 MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应紧俏，价格持续上涨，带动被动元器件行业景气度回升，多家上市公司预计上半年业绩实现大幅增长，最高增幅超过 6 倍。展望下半年，有行业人士向记者表示，7 月以来，MLCC 价格整体平稳，品类内部价格则分化加剧，AI 和车规级高端高容产品价格继续上涨。在 AI 服务器需求旺盛、原厂产能被锁定、上游贵金属等原材料价格居高的背景下，预计下半年高端高容 MLCC 价格将继续上涨，并有望推高被动元器件市场整体景气度。（上海证券报）
今年以来，受益于 AI 算力需求爆发，素有“电子工业大米”之称的 MLCC（片式多层陶瓷电容器）供应紧俏，价格持续上涨，带动被动元器件行业景气度回升，多家上市公司预计上半年业绩实现大幅增长，最高增幅超过 6 倍。展望下半年，有行业人士向记者表示，7 月以来，MLCC 价格整体平稳，品类内部价格则分化加剧，AI 和车规级高端高容产品价格继续上涨。在 AI 服务器需求旺盛、原厂产能被锁定、上游贵金属等原材料价格居高的背景下，预计下半年高端高容 MLCC 价格将继续上涨，并有望推高被动元器件市场整体景气度。（上海证券报）
东北证券：法院决定对第一大股东启动预重整并指定临时管理人
东北证券 7 月 29 日早间公告，公司于 2026 年 7 月 28 日收到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（下称亚泰集团）发送的《关于法院决定对公司启动预重整的告知函》，亚泰集团收到吉林省长春市中级人民法院作出的《决定书》，决定对亚泰集团启动预重整，并指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。截至本公告披露日，亚泰集团持有公司股份数量为 721,168,744 股，占公司股份总数的 30.81%，其中，亚泰集团累计质押股份数量为 355,190,000 股，占其所持公司股份总数的 49.25%。亚泰集团进入预重整程序或者后续申请人对亚泰集团的重整申请被裁定受理，将可能对公司股权结构等产生影响。
东北证券 7 月 29 日早间公告，公司于 2026 年 7 月 28 日收到第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司（下称亚泰集团）发送的《关于法院决定对公司启动预重整的告知函》，亚泰集团收到吉林省长春市中级人民法院作出的《决定书》，决定对亚泰集团启动预重整，并指定亚泰集团清算组担任其预重整临时管理人。截至本公告披露日，亚泰集团持有公司股份数量为 721,168,744 股，占公司股份总数的 30.81%，其中，亚泰集团累计质押股份数量为 355,190,000 股，占其所持公司股份总数的 49.25%。亚泰集团进入预重整程序或者后续申请人对亚泰集团的重整申请被裁定受理，将可能对公司股权结构等产生影响。
SK 海力士盘前股价抹去部分跌幅 此前公布的第二财季营业利润不及预期
SK 海力士股价在 Nextrade 盘前交易中一度下跌 6.5%，随后在涨跌之间波动，此前该内存制造商公布的第二财季营业利润不及预期。关注内存同行及整个芯片板块的动向。三星电子股价亦在涨跌之间波动。SK 海力士表示，与上一季度相比，内存价格出现“显著”上涨，并预计内存需求增长势头将持续。该公司已与约 10 家客户签署了长期协议；第二季度开始批量出货 HBM4，并将在下半年逐步扩大产能。
SK 海力士股价在 Nextrade 盘前交易中一度下跌 6.5%，随后在涨跌之间波动，此前该内存制造商公布的第二财季营业利润不及预期。关注内存同行及整个芯片板块的动向。三星电子股价亦在涨跌之间波动。SK 海力士表示，与上一季度相比，内存价格出现“显著”上涨，并预计内存需求增长势头将持续。该公司已与约 10 家客户签署了长期协议；第二季度开始批量出货 HBM4，并将在下半年逐步扩大产能。
美加计划举行贸易会谈 特朗普：我不在乎美墨加协定
美国总统特朗普周二表示，他不在乎更新美墨加协定（USMCA）一事。与此同时，加拿大透露计划本周派遣高级贸易官员前往华盛顿进行进一步磋商。特朗普接受福克斯新闻频道节目采访时表示，美墨加协定对墨西哥和加拿大更为重要。当被问及是否会更新美墨加协定时，特朗普表示：“我不在乎。我的意思是，我其实并不想这么做。我更愿意保持独立。关键在于：墨西哥和加拿大需要我们，而我们不需要他们。这项协定对他们很重要，但对我们来说并不重要。”特朗普政府 7 月 1 日决定不按现有条款续签美墨加协定，启动为期 10 年的“日落期”程序，除非三国在此之前能就修订条款达成一致。
美国总统特朗普周二表示，他不在乎更新美墨加协定（USMCA）一事。与此同时，加拿大透露计划本周派遣高级贸易官员前往华盛顿进行进一步磋商。特朗普接受福克斯新闻频道节目采访时表示，美墨加协定对墨西哥和加拿大更为重要。当被问及是否会更新美墨加协定时，特朗普表示：“我不在乎。我的意思是，我其实并不想这么做。我更愿意保持独立。关键在于：墨西哥和加拿大需要我们，而我们不需要他们。这项协定对他们很重要，但对我们来说并不重要。”特朗普政府 7 月 1 日决定不按现有条款续签美墨加协定，启动为期 10 年的“日落期”程序，除非三国在此之前能就修订条款达成一致。
美参议院批准杰伊·克莱顿出任美国家情报总监
美国国会参议院 28 日投票批准美总统特朗普提名的杰伊·克莱顿出任国家情报总监。该职位将赋予其接触美国最高级别国家机密的权限，并负责统筹美国 18 个情报机构的工作。美参议院以 51 票赞成、47 票反对的结果确认其任命，投票结果基本按照党派立场划分。克莱顿曾担任美国证券交易委员会主席，现任纽约南区联邦检察官。
美国国会参议院 28 日投票批准美总统特朗普提名的杰伊·克莱顿出任国家情报总监。该职位将赋予其接触美国最高级别国家机密的权限，并负责统筹美国 18 个情报机构的工作。美参议院以 51 票赞成、47 票反对的结果确认其任命，投票结果基本按照党派立场划分。克莱顿曾担任美国证券交易委员会主席，现任纽约南区联邦检察官。
MCN 行业进入存量竞争阶段 转型策略出现明显分化
依托短视频普及和直播电商崛起，国内 MCN（多频道网络）行业在过去十年迎来了爆发式扩张。凭借达人签约、内容创作、广告植入、直播带货这套成熟商业模式，大批 MCN 机构快速崛起，一度被视作创投赛道的“风口”。近期，一则股权转让公告，暴露了 MCN 行业的经营困境。一家曾为直播平台 YY 第一大公会的 MCN 机构，即便手握 2000 万级粉丝头部主播，年亏损仍接近 7000 万元。这并非个例，记者梳理发现，包括多家新三板公司及上市公司在内，亏损成为国内 MCN 机构的普遍现状。有业内人士坦言，行业已经进入存量竞争阶段，受流量成本攀升、商业模式存在短板等问题影响，大小机构的生存路线、转型策略正在出现明显分化。
依托短视频普及和直播电商崛起，国内 MCN（多频道网络）行业在过去十年迎来了爆发式扩张。凭借达人签约、内容创作、广告植入、直播带货这套成熟商业模式，大批 MCN 机构快速崛起，一度被视作创投赛道的“风口”。近期，一则股权转让公告，暴露了 MCN 行业的经营困境。一家曾为直播平台 YY 第一大公会的 MCN 机构，即便手握 2000 万级粉丝头部主播，年亏损仍接近 7000 万元。这并非个例，记者梳理发现，包括多家新三板公司及上市公司在内，亏损成为国内 MCN 机构的普遍现状。有业内人士坦言，行业已经进入存量竞争阶段，受流量成本攀升、商业模式存在短板等问题影响，大小机构的生存路线、转型策略正在出现明显分化。
澳大利亚伍德赛德天然气产量受气旋、设备检修拖累大幅下滑
澳大利亚最大天然气出口商伍德赛德能源集团发布消息，受气旋干扰运营、普鲁托出口工厂开展计划性检修双重因素影响，截至 6 月的三个月内公司天然气产量锐减超四分之一。伍德赛德周二提交监管文件披露，其二季度天然气产量同比下滑 27%，油气总产出下降 18%，折算油当量为 4130 万桶。同期公司实际销售均价上涨 44%，霍尔木兹海峡航运受阻，卡塔尔等液化天然气竞品出口商运输受限是主要推涨因素。首席执行官莉兹・韦斯科特在报告中表示：“销售均价走高为企业盈利与现金流提供支撑，印证我们多元化资产组合在宏观经济、大宗商品价格持续波动环境下具备抗风险能力。公司重点增长项目均按预算、计划稳步推进。”
澳大利亚最大天然气出口商伍德赛德能源集团发布消息，受气旋干扰运营、普鲁托出口工厂开展计划性检修双重因素影响，截至 6 月的三个月内公司天然气产量锐减超四分之一。伍德赛德周二提交监管文件披露，其二季度天然气产量同比下滑 27%，油气总产出下降 18%，折算油当量为 4130 万桶。同期公司实际销售均价上涨 44%，霍尔木兹海峡航运受阻，卡塔尔等液化天然气竞品出口商运输受限是主要推涨因素。首席执行官莉兹・韦斯科特在报告中表示：“销售均价走高为企业盈利与现金流提供支撑，印证我们多元化资产组合在宏观经济、大宗商品价格持续波动环境下具备抗风险能力。公司重点增长项目均按预算、计划稳步推进。”
