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部分内容按原文摘自墙内财经媒体并附来源，不代表本频道立场，请客观谨慎看待相关内容，谨防钓鱼误导。部分刷屏内容为现场零延迟文字转录，推送频繁敬请谅解。
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7 月以来共有 25 股获 5 家及以上机构评级，盈利高增长个股获机构扎堆关注
据统计，截至 7 月 29 日，7 月以来 44 家机构累计发布 936 次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖 546 股。 从个股来看，7 月以来，共有 25 股获 5 家及以上机构评级，其中贵州茅台、宁德时代、中国人寿、恒瑞医药获机构评级数量居前，分别有 17 家、16 家、11 家、10 家。 从业绩上来看，盈利高增长个股获机构扎堆关注。上述 25 股中，有 19 股发布了半年度业绩相关公告，按半年报净利润、业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序计算，渤海租赁实现扭亏为盈；17 股归母净利润实现同比增长，浪潮信息、中国人寿、招商轮船等 7 股增幅在 100%以上。（人民财讯）
据统计，截至 7 月 29 日，7 月以来 44 家机构累计发布 936 次“买入型”（包括买入、增持、推荐、强烈推荐、强烈买入）评级，合计覆盖 546 股。 从个股来看，7 月以来，共有 25 股获 5 家及以上机构评级，其中贵州茅台、宁德时代、中国人寿、恒瑞医药获机构评级数量居前，分别有 17 家、16 家、11 家、10 家。 从业绩上来看，盈利高增长个股获机构扎堆关注。上述 25 股中，有 19 股发布了半年度业绩相关公告，按半年报净利润、业绩快报净利润、业绩预告净利润下限顺序计算，渤海租赁实现扭亏为盈；17 股归母净利润实现同比增长，浪潮信息、中国人寿、招商轮船等 7 股增幅在 100%以上。（人民财讯）
摩根大通将美联储加息预期提前至 12 月
摩根大通目前预计美联储将于 12 月加息，这比该行此前预期的 2027 年下半年要早。“在沃什的新闻发布会上，他再次未能明确说明，他打算如何实现自己所强硬宣称的抗通胀决心，”首席美国经济学家 Michael Feroli 在一份报告中写道。这位主席还对 PCE 是否仍将作为美联储通胀目标提出了质疑，“这两点都让人对这位新任主席能否实现降通胀的目标产生了质疑。”这反过来可能会给美联储委员会其他成员带来更大的紧迫感，促使他们履行其职责。“我们不会将此次修正视为市场对美联储的‘施压’，而应视为又一个挑战，促使美联储采取行动以维护其公信力。”
摩根大通目前预计美联储将于 12 月加息，这比该行此前预期的 2027 年下半年要早。“在沃什的新闻发布会上，他再次未能明确说明，他打算如何实现自己所强硬宣称的抗通胀决心，”首席美国经济学家 Michael Feroli 在一份报告中写道。这位主席还对 PCE 是否仍将作为美联储通胀目标提出了质疑，“这两点都让人对这位新任主席能否实现降通胀的目标产生了质疑。”这反过来可能会给美联储委员会其他成员带来更大的紧迫感，促使他们履行其职责。“我们不会将此次修正视为市场对美联储的‘施压’，而应视为又一个挑战，促使美联储采取行动以维护其公信力。”
银河证券：奶价增速转正或将带动相关上市公司盈利能力修复
银河证券指出，7 月国内生鲜乳价格同比+0.3%，时隔近 5 年首次实现转正，反映行业供需格局逐渐趋于平衡，此外散奶价格已于 3 月开始率先实现上涨，强化奶价周期底部回升信号。展望后市，考虑到当前奶源结构与下游需求复苏态势，判断此次奶价增速转正后的走势或与 2016 年较为相似，即呈现小幅温和上涨趋势，将推动下游竞争趋缓与减值损失减少，进而带动相关上市公司盈利能力修复。
银河证券指出，7 月国内生鲜乳价格同比+0.3%，时隔近 5 年首次实现转正，反映行业供需格局逐渐趋于平衡，此外散奶价格已于 3 月开始率先实现上涨，强化奶价周期底部回升信号。展望后市，考虑到当前奶源结构与下游需求复苏态势，判断此次奶价增速转正后的走势或与 2016 年较为相似，即呈现小幅温和上涨趋势，将推动下游竞争趋缓与减值损失减少，进而带动相关上市公司盈利能力修复。
中信证券：美联储会后长端美债收益率的上升主要反映特朗普对伊威胁
金十数据 7 月 30 日讯，中信证券研报称，美联储主席沃什发布会的增量信息主要在于他表示美联储不存在软通胀目标、不会看淡冲击、未来几周将咨询通胀工作组、“如有必要且条件合适，将毫不迟疑地采取行动”，他又提到近期长债利率的上升和金融条件的自发收紧为美联储提供了“部分宽慰（some comfort）”，发言给我们的整体观感是比较按部就班、在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。中东冲突仍悬而未决，本次决议后长端美债收益率的上升和美股的下跌主要反映的是特朗普“会稍微教训一下伊朗”的担忧。我们认为目前市场定价的 9 月加息预期固然在油价大涨时有其合理性，但美伊双方经过多轮博弈后应已逐渐熟悉对方的意图与底线，双方在冲突烈度上存在默契，因此基于油价可能暂时冲高但中枢仅稍上移的假设，我们维持美联储全年按兵不动的观点，我们的预测比市场共识更鸽。
金十数据 7 月 30 日讯，中信证券研报称，美联储主席沃什发布会的增量信息主要在于他表示美联储不存在软通胀目标、不会看淡冲击、未来几周将咨询通胀工作组、“如有必要且条件合适，将毫不迟疑地采取行动”，他又提到近期长债利率的上升和金融条件的自发收紧为美联储提供了“部分宽慰（some comfort）”，发言给我们的整体观感是比较按部就班、在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。中东冲突仍悬而未决，本次决议后长端美债收益率的上升和美股的下跌主要反映的是特朗普“会稍微教训一下伊朗”的担忧。我们认为目前市场定价的 9 月加息预期固然在油价大涨时有其合理性，但美伊双方经过多轮博弈后应已逐渐熟悉对方的意图与底线，双方在冲突烈度上存在默契，因此基于油价可能暂时冲高但中枢仅稍上移的假设，我们维持美联储全年按兵不动的观点，我们的预测比市场共识更鸽。
中信证券：仍预计美联储今年全年按兵不动
中信证券研报指出，美联储 7 月决议如期按兵不动，措辞声明变化少，沃什发言在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。市场预期在决议公布前分歧较大，但美联储已用行动表明其无需急于加息，公信力并非来自意外紧缩、而是靠基于数据做出最佳决策。目前衍生品市场定价的 27Q1 前累计加息两次的预期过多，我们仍预计美联储今年全年按兵不动。
中信证券研报指出，美联储 7 月决议如期按兵不动，措辞声明变化少，沃什发言在避免释放过多鹰派信号的同时又留有加息余地。市场预期在决议公布前分歧较大，但美联储已用行动表明其无需急于加息，公信力并非来自意外紧缩、而是靠基于数据做出最佳决策。目前衍生品市场定价的 27Q1 前累计加息两次的预期过多，我们仍预计美联储今年全年按兵不动。
第 50 次发射任务完成！解码文昌航天发射场能力跃升之路
随着长征七号改运载火箭顺利点火升空，文昌航天发射场完成了第 50 次发射任务。跟随镜头走进这座被誉为“探月新母港”“空间站建造母港”“行星探测母港”的发射场，在 50 次腾飞中解码这座现代化航天港的能力跃升之路。文昌航天发射场是我国新一代大推力运载火箭发射场，2016 年 6 月 25 日，长征七号运载火箭在文昌航天发射场点火升空，拉开了这座新一代航天发射场的问天序章。从第 1 次到第 50 次，文昌航天发射场串起了中国航天多次历史性突破。
随着长征七号改运载火箭顺利点火升空，文昌航天发射场完成了第 50 次发射任务。跟随镜头走进这座被誉为“探月新母港”“空间站建造母港”“行星探测母港”的发射场，在 50 次腾飞中解码这座现代化航天港的能力跃升之路。文昌航天发射场是我国新一代大推力运载火箭发射场，2016 年 6 月 25 日，长征七号运载火箭在文昌航天发射场点火升空，拉开了这座新一代航天发射场的问天序章。从第 1 次到第 50 次，文昌航天发射场串起了中国航天多次历史性突破。
比尔·盖茨将访韩商讨小型模块化反应堆合作
韩国经济日报援引未具名业内人士报道，比尔·盖茨将于 8 月 14 日访问韩国，与 SK 集团及 HD 现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在 TerraPower 项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。盖茨还将与韩国总理韩圣淑会面。
韩国经济日报援引未具名业内人士报道，比尔·盖茨将于 8 月 14 日访问韩国，与 SK 集团及 HD 现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在 TerraPower 项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。盖茨还将与韩国总理韩圣淑会面。
星空科技启动新一轮融资 投前估值 40.5 亿元
半导体设备公司星空科技正在寻求规模数亿元的新一轮融资，投前估值约为 40.5 亿元。此前，星空科技曾于 2025 年 3 月 21 日完成 3 亿元战略融资，由浦东科创集团及海望资本领投，腾讯、国投（广东）科技成果转化创业投资基金、三七互娱旗下基金等跟投。此轮融资主要用于 2.5D/3D 封装测试设备的研发以及关键设备的量产交付。
半导体设备公司星空科技正在寻求规模数亿元的新一轮融资，投前估值约为 40.5 亿元。此前，星空科技曾于 2025 年 3 月 21 日完成 3 亿元战略融资，由浦东科创集团及海望资本领投，腾讯、国投（广东）科技成果转化创业投资基金、三七互娱旗下基金等跟投。此轮融资主要用于 2.5D/3D 封装测试设备的研发以及关键设备的量产交付。
华泰证券：8 月电池排产环比增长 看好本轮锂电涨价周期
华泰证券研报指出，鑫椤锂电发布锂电产业链 8 月预排产数据，样本企业中电池 8 月排产 198.8GWh，环比+8.9%，正极合计 24.4 万吨，环比+3.5%，负极 21.4 万吨，环比+4.9%，隔膜 22.3 亿平，环比+0.9%，电解液 14.1 万吨，环比+5.6%，旺季效应持续。国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，预计下半年排产有望加速提升。研报看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池从 1 到 N 产业趋势，固态电池新技术产业化。
华泰证券研报指出，鑫椤锂电发布锂电产业链 8 月预排产数据，样本企业中电池 8 月排产 198.8GWh，环比+8.9%，正极合计 24.4 万吨，环比+3.5%，负极 21.4 万吨，环比+4.9%，隔膜 22.3 亿平，环比+0.9%，电解液 14.1 万吨，环比+5.6%，旺季效应持续。国内外储能需求维持强劲，全球汽车电动化持续加速，叠加年底出口退税抢出口+储能并网旺季，预计下半年排产有望加速提升。研报看好本轮锂电涨价周期，同时看好钠电池从 1 到 N 产业趋势，固态电池新技术产业化。
英特尔罕见向陈立武共同投资人的初创公司开放芯片技术
据消息人士和路透查阅的文件显示，英特尔已允许一家初创公司使用其部分处理器技术，这对这家美国芯片制造商而言是一次罕见之举。英特尔首席执行官陈立武与该初创公司的负责人是长期共同投资人。根据特拉华州公司注册文件，这家名为 RosaicLabs Inc.的初创公司于 5 月提交了首次注册文件。媒体未能找到该公司的官网或 LinkedIn 上的相关资料，这种情况在处于保密运营阶段的早期芯片初创公司中较为常见。根据 7 月份更新的备案文件，Rosaic 首席执行官为 Amarjit Gill。Gill 是一位经验丰富的风险投资人和芯片行业高管，曾协助陈立武为另一家芯片公司 Rivos 组建创始团队。Meta 去年击败英特尔收购了 Rivos，而陈立武当时担任 Rivos 的董事长。
据消息人士和路透查阅的文件显示，英特尔已允许一家初创公司使用其部分处理器技术，这对这家美国芯片制造商而言是一次罕见之举。英特尔首席执行官陈立武与该初创公司的负责人是长期共同投资人。根据特拉华州公司注册文件，这家名为 RosaicLabs Inc.的初创公司于 5 月提交了首次注册文件。媒体未能找到该公司的官网或 LinkedIn 上的相关资料，这种情况在处于保密运营阶段的早期芯片初创公司中较为常见。根据 7 月份更新的备案文件，Rosaic 首席执行官为 Amarjit Gill。Gill 是一位经验丰富的风险投资人和芯片行业高管，曾协助陈立武为另一家芯片公司 Rivos 组建创始团队。Meta 去年击败英特尔收购了 Rivos，而陈立武当时担任 Rivos 的董事长。
