据知情人士透露，高盛集团寻求通过发行投资级债券筹资至少 50 亿美元。此次发行将考验投资者需求，此前该投行债券交易收入意外下滑，掩盖了好于预期的一季度业绩，股价应声走低。该公司此次三批次债券的期限为 4 年至 8 年不等。最长期限债券的初步定价区间较美国国债利差约为 1.25 个百分点。
根据周一的一份声明，高盛第一季度固定收益、外汇和大宗商品(FICC)交易收入为 40.1 亿美元。这一数字较彭博汇编的分析师一致预期低逾 8 亿美元，也较去年同期下降 10%。（彭博）