中信建投：AI 产业建议从需求维度出发，关注涨价、缺货的算力方向、提效的 infra 与云产业、部分景气度高的应用方向
中信建投研报称，2026 年，计算机板块正迎来基本面修复与 AI 范式转移的共振拐点，模型能力迭代未见上限，Claw 类应用渗透率快速提升，国内算力需求陡增，AI infra 走进新阶段。下半年建议关注：1）AI 产业建议从需求维度出发，关注涨价、缺货的算力方向、提效的 infra 与云产业、部分景气度高的应用方向。2）非 AI 产业的投资建议关注政策催化下的数币 2.0、智驾以及商业航天等政策催化机会。