多笔大宗期货交易砸盘 美债市场“缴械投降”
一系列美国国债期货大宗卖盘，加剧了这一规模达 31 万亿美元的政府债券市场跌势。由于投资者担心通胀卷土重来，市场开始计入更高的利率预期。长期美债收益率周二升至 2007 年以来最高水平，而 5 年期和 10 年期国债期货的大宗抛售，更是令市场雪上加霜。根据汇编数据，这些期货交易发生在美国早盘交易疯狂的一个小时内，交易额相当于 150 亿美元的当前 10 年期国债现券。“美国国债市场出现了一次典型的投降式交易日，”Archr LLP 的创始合伙人 Alan Taylor 表示，并称抛售潮被“多位大宗卖家”推波助澜。此次抛售潮再次表明，战争引发的能源价格飙升加剧了通胀担忧，促使市场押注包括美联储在内的各国央行需要加息。周二的期货定价显示，市场认为到年底加息的概率为 85%，而 5 月 1 日时尚未反映出任何加息预期。