光纤巨头再签亿级大单 中国光纤光缆厂商开始系统性出海
6 月 9 日，光纤概念持续走强，亨通光电午后秒涨停，斩获 6 天 3 板，股价续创历史新高，市值突破 2500 亿元。长飞光纤再度涨停，收于 484.33 元/股，股价相较一年前已经实现超 10 倍涨幅。此外，中天科技、烽火通信等涨超 8%。消息面上，当地时间 6 月 8 日，亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增 1000 个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加 100 亿美元云基建投资的延续。有行业资深分析师向证券时报记者表示，光纤正在被赋予类似光模块和 PCB 的 AI 属性，正从传统通信传输介质，升级为支撑 AI 算力网络的关键部件，这种底层需求驱动力的重构支撑了本轮行业景气程度。国盛证券在研报中指出，美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。与过去依赖“单一市场+单一客户类型”的纯粹内需驱动周期不同，此轮周期光纤涨价来自全球多主体需求共振，价格的持续性和弹性均将优于以往。
6 月 9 日，光纤概念持续走强，亨通光电午后秒涨停，斩获 6 天 3 板，股价续创历史新高，市值突破 2500 亿元。长飞光纤再度涨停，收于 484.33 元/股，股价相较一年前已经实现超 10 倍涨幅。此外，中天科技、烽火通信等涨超 8%。消息面上，当地时间 6 月 8 日，亚马逊宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增 1000 个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加 100 亿美元云基建投资的延续。有行业资深分析师向证券时报记者表示，光纤正在被赋予类似光模块和 PCB 的 AI 属性，正从传统通信传输介质，升级为支撑 AI 算力网络的关键部件，这种底层需求驱动力的重构支撑了本轮行业景气程度。国盛证券在研报中指出，美国本土光纤产能高度集中于康宁等少数厂商，本轮行情的核心变量之一是海外需求正在成为核心驱动力，中国光纤光缆厂商开始系统性出海。与过去依赖“单一市场+单一客户类型”的纯粹内需驱动周期不同，此轮周期光纤涨价来自全球多主体需求共振，价格的持续性和弹性均将优于以往。
