花旗：下调中广核电力目标价至 2.45 港元 下调纯利预测
金十数据 7 月 14 日讯，花旗发表研报指，中广核电力(01816.HK)上半年上网电量同比下跌 3.3%至 1.096 亿兆瓦时，平均机组利用小时同比跌 6.1%至 3554 小时，市场化电价销售占比同比升 9.8 个百分点至 65.9%，目前预测第二季纯利将同比跌 7.8%至 27 亿元，主要受到市场化销售占比上升的影响。花旗相信，广东省第二季现货电价上升对中广核影响有限，因超过 95%市场化电量透过长协销售。因应利用小时下降，花旗将中广核电力 2026 至 2028 年纯利预测下调 3%至 6%，目标价由 3.2 港元下调 23%至 2.45 港元，维持“沽售”评级，认为盈利下跌及 2026 年预测股息率仅 3.8%，现价并不吸引。
金十数据 7 月 14 日讯，花旗发表研报指，中广核电力(01816.HK)上半年上网电量同比下跌 3.3%至 1.096 亿兆瓦时，平均机组利用小时同比跌 6.1%至 3554 小时，市场化电价销售占比同比升 9.8 个百分点至 65.9%，目前预测第二季纯利将同比跌 7.8%至 27 亿元，主要受到市场化销售占比上升的影响。花旗相信，广东省第二季现货电价上升对中广核影响有限，因超过 95%市场化电量透过长协销售。因应利用小时下降，花旗将中广核电力 2026 至 2028 年纯利预测下调 3%至 6%，目标价由 3.2 港元下调 23%至 2.45 港元，维持“沽售”评级，认为盈利下跌及 2026 年预测股息率仅 3.8%，现价并不吸引。
