磷化铟景气度高涨 3 只概念股获机构积极关注
截至 8 月 6 日，精铟报价 5430 元/千克，较年初的 2980 元/千克上涨超 80%。受 AI 浪潮拉动，光模块对磷化铟衬底的需求急剧扩张，推动磷化铟价格攀升。磷化铟主要用在 AIDC 高速光模块器件中，近年来光模块速率从 800G 向 1.6T、3.2T 趋势演进，促进磷化铟衬底持续改进，供需缺口进一步扩大。据证券时报·数据宝统计，A 股中布局磷化铟产业链的个股共有 18 只，其中 12 股已公布半年度报告或业绩预告，按半年报净利润、业绩预告净利润下限计算，9 股净利润实现同比增长，其中博杰股份、株冶集团、兴业银锡、云南锗业增幅超过 100%，其他还有欧莱新材扭亏为盈。从机构关注度来看，9 股获 3 家及以上机构评级，占比为总数的一半，中国铝业、兴业银锡、华锡有色 3 股获机构积极关注，评级机构家数分别为 10 家、7 家、7 家。