国盛证券：维持藏格矿业“买入”评级，下半年巨龙产量将继续增长
国盛证券研报指出，藏格矿业上半年业绩符合预期，下半年巨龙产量将继续增长。2026 年上半年实现归母净利润 36.4 亿元，同比增长 102.1%；2026 年第二季度实现归母净利润 20.6 亿元，同比增长 96.1%，环比增长 31.2%。巨龙二期顺利投产，贡献公司核心业绩增长。考虑下半年巨龙铜矿产量增长以及铜价保持较高水平，预计公司 2026-2028 年营业收入分别为 66.1/71.9/88.2 亿元，归母净利润分别为 87.9/97.5/118.9 亿元，对应 PE 分别为 15.9/14.4/11.8 倍。维持“买入”评级。