国盛证券：维持中国巨石“买入”评级，粗纱稳健，电子布贡献突出
国盛证券研报指出，中国巨石粗纱稳健，电子布贡献突出。2026H1 公司实现归母净利润 29.33 亿元，同比+73.87%，单 Q2 归母净利润 16.66 亿元，同比+74.17%。公司是全球及中国玻纤龙头企业，市占率常年稳居第一。粗纱方面，公司在巩固规模成本优势的同时重点发力风电、热塑等高端差异化细分领域；电子布方面，公司在普通低端品种方面已具备较明显头部优势，未来将加速布局薄型及特种产品，补齐产品链，形成完整的产品矩阵。考虑电子布涨价周期尚未停止，上调公司盈利预测，预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 66.6 亿元、121.7 亿元、146.7 亿元，对应估值分别为 25 倍、14 倍、11 倍，维持“买入”评级。
国盛证券研报指出，中国巨石粗纱稳健，电子布贡献突出。2026H1 公司实现归母净利润 29.33 亿元，同比+73.87%，单 Q2 归母净利润 16.66 亿元，同比+74.17%。公司是全球及中国玻纤龙头企业，市占率常年稳居第一。粗纱方面，公司在巩固规模成本优势的同时重点发力风电、热塑等高端差异化细分领域；电子布方面，公司在普通低端品种方面已具备较明显头部优势，未来将加速布局薄型及特种产品，补齐产品链，形成完整的产品矩阵。考虑电子布涨价周期尚未停止，上调公司盈利预测，预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 66.6 亿元、121.7 亿元、146.7 亿元，对应估值分别为 25 倍、14 倍、11 倍，维持“买入”评级。
