中信证券：当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显
金十数据 8 月 25 日讯，中信证券研报称，经过 2026 年 7 月回调之后，当前美股半导体设备板块的配置价值进一步凸显。我们预计 AI 驱动的本轮设备上行周期将至少持续至 2028 年，而市场对于 2027-2028 年下游大客户资本开支水平仍有一定的预期差。产能供应方面，半导体设备厂商及其上游积极按订单扩产，我们认为设备交付有望得到保障。我们建议关注细分环节份额提升/存储敞口更大/具备独特逻辑的半导体设备厂商。