摩根士丹利：英伟达 Rubin 第三季度有望贡献近 90 亿美元收入
摩根士丹利预计，在 10 月结束的财季 Rubin 贡献营收接近 90 亿美元。该行研报指出，英伟达会强调 Rubin 相较于已经处于领先地位的 Blackwell 平台，将大幅改善 AI 算力工厂的经济效益。投资者需要捕捉信号：Rubin 是做大整体市场蛋糕，还是仅仅造成客户推迟采购 Blackwell，同时关注量产时间节点。