Melius 维持苹果“买入”评级 预计 iPhone Duo 可显著推升 iPhone 收入
Melius Research 在苹果推出首款折叠屏手机 iPhone Duo 后，维持对苹果“买入”评级和 370 美元目标价，较当前约 315.34 美元股价对应约 17%的上涨空间。该机构预计，如果供应允许，苹果 2027 财年可销售约 1500 万部 iPhone Duo，并认为中双位数百万部的产量规模具有可行性。Melius 指出，Duo 起售价为 1999 美元，较高的平均售价有望推动未来两年 iPhone 收入增长约 20%，明显高于市场目前对苹果 2027 财年约 9%的增长预期。该机构同时认为，苹果将在 2027 财年晚些时候继续推出更多新品，并有望进一步扩大 Mac 市场份额。Melius 称，新任 CEO John Ternus 上任初期的业绩预期门槛相对较低，这可能为其任期初期表现提供更有利的比较基础。