Truist 维持 CoreWeave“买入”评级，预计算力合同续约将推高 2028 年收入
Truist 维持 CoreWeave“买入”评级和 165 美元目标价。该机构在公司进入静默期前与管理层交流后表示，算力定价仍是投资者关注的核心问题，现有合同价格改善预计将在 2027 年底开始对年度经常性收入形成增量贡献，并随着更多合同陆续续约，在 2028 年带来更明显的提升。Truist 同时指出，行业 CPU 算力定价仍处于较高水平，例如 Akamai 的 CPU 工作负载报价约为每兆瓦 7 年 2200 万美元。除定价外，Truist 还与管理层讨论了融资安排及已签约电力供应情况，并认为 CoreWeave 近期增长前景仍得到算力需求和合同续约价格的支撑。