派拉蒙天舞新债买家浮亏数亿美元 资管机构愤怒致电承销行
派拉蒙天舞的 520 亿美元高收益率债发行仅数小时后，投资者就已出现数亿美元账面亏损，资产管理机构愤怒致电承销这些债务的华尔街银行。派拉蒙天舞的垃圾债首日交易跌幅尤其明显，该公司 8 年期美元债周三以面值发行，周四成交价仅为面值的 95%。贷款和投资级债券也走弱，押注该公司信用恶化的证券价格升至 17 年来最高。派拉蒙天舞的融资主要是为收购华纳兄弟探索而筹措资金，该公司在本周与投资者沟通发债债券和贷款事宜时，被大量追问交易完成后的沉重债务负担以及成本削减计划。周四早盘交易开始后，这些债券和贷款立即下跌。这在华尔街并不常见，因为承销商通常会把债券价格定在投资者能够略有小赚的水平，以鼓励他们继续买入。此次巨额债务发行后马上出现亏损，让人想起 6 月 SpaceX 发行 250 亿美元债券后的情况。