Truist 上调 HPE 目标价至 75 美元，看好网络业务利润改善及 AI 服务器需求
Truist 将慧与（HPE）目标价由 70 美元上调至 75 美元，并维持“买入”评级，主要基于网络业务改善以及公司近期上调指引。该机构认为，云计算和 AI 需求加速正在推动服务器需求维持高位，而 HPE 网络业务的协同效应和利润率提升尚未被市场充分反映。Truist 预计，公司 2027 财年每股收益将增长 22%，此后 EPS 复合增速维持在十几个百分点区间；同时，自 2026 财年第四季度起，公司预计将把超过 75%的自由现金流返还股东。Truist 认为，HPE 正逐步形成更均衡的网络与硬件业务结构，并以 2028 年预期每股收益的 11 倍给予估值。