太平洋：予移远通信“买入”评级，车载与端侧 AI 贡献新增长
太平洋证券研报指出，移远通信 Q3 业绩显著增长，车载与端侧 AI 贡献新增长。2026 年前三季度归母净利润 12.12 亿元，同比增长 65.21%。通信模组主业稳健，不断丰富产品矩阵巩固竞争优势；产品结构不断优化，车载、端侧 AI 等业务打开第二成长曲线。今年 9 月，公司发布智能算力板卡 QSC600XA-AP，采用 M.2 封装，凭借 24TOPS 端侧算力以及成熟的模型适配能力，解决了传统嵌入式设备 AI 算力扩展难、集成复杂度高的痛点。公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商，主业稳健发展，车载、端侧 AI 等业务打开新的成长空间。预计 2026-2028 年公司归母净利润分别为 13.03/18.76/24.15 亿元，对应 EPS 分别为 3.21/4.62/5.94 元，当前股价对应 PE 分别为 25.58/17.76/13.80 倍。给予“买入”评级。